第一節(jié) 世界流體動力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、流體動力工業(yè)銷售情況

據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年液壓產(chǎn)品銷售額由2008年223億歐元下滑到約150億歐元，下降幅度達32.74%；氣動產(chǎn)品銷售額由2008年76億歐元下滑到25億歐元，下降幅度達31.58%；中國是唯一實現(xiàn)市場銷售額增長的國家，增幅分別為14.65%和1.93%。

世界金融危機給中國的流體傳動產(chǎn)業(yè)帶來了嚴重沖擊，2009年一季度主要經(jīng)濟指標增長數(shù)據(jù)創(chuàng)7年來最低觸低。由于中國政府采取積極的財政、金融政策和投資拉動內(nèi)需的一攬子計劃，使得中國經(jīng)濟實現(xiàn)快速回升，2009年全 行業(yè) 經(jīng)濟運行呈現(xiàn)先抑后揚態(tài)勢，全 行業(yè) (液壓、氣動、密封、液力）實現(xiàn)6%的增長，2010年一季度主要經(jīng)濟指標再創(chuàng)新高， 行業(yè) 全年有望實現(xiàn)10%-15%的增長。

中國流體動力傳動 行業(yè) 的快速發(fā)展引起了各國的高度重視和關(guān)注，而歐盟各國至今都不能擺脫由于金融危機帶來的影響，經(jīng)濟在緩慢回升。

二、產(chǎn)品銷售去向

1、液壓

據(jù)各國協(xié)會統(tǒng)計，工程建設(shè)機械是液壓工業(yè)的主要用戶，占液壓銷售額的40%-45%，其他主要用戶為冶金、塑機、機床、船舶和壓力機等，一般都在5%—10%。美國銷往宇航和國防工業(yè)約占25%-26%。

2、氣動

以日本為例，機械制造27%，電氣電子7.3%，冶金和金屬加工7.2%，運輸2.2%，紡織2.1%。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化
 

世界液壓產(chǎn)品構(gòu)成比

世界氣動產(chǎn)品構(gòu)成比

隨著主機發(fā)展需求的變化，產(chǎn)品銷售構(gòu)成比也隨之相應(yīng)有所改變。

1、柱塞泵構(gòu)成比增長較快，占總銷售額的12%，齒輪泵變化不大，葉片泵有下降趨勢。

2、柱塞馬達有增長趨勢，占總銷售額的16%，高速柱塞馬達構(gòu)成比增長較快，大轉(zhuǎn)矩馬達變化不大。

3、閥門。通用的壓力、流量、方向閥門的構(gòu)成比有下降趨勢，而比例閥、疊加閥、插裝閥、多路閥所占比重顯著增加。電磁閥產(chǎn)量和銷售額占的比重最大，為20%左右。

4、由于重視液壓系統(tǒng)的可靠性，濾油器材的銷售額顯著增加，約占總銷售額的6%。

5、液壓缸銷售額的變化不大，占總額的21%左右。

6、氣動元件構(gòu)成比變化不大，方向控制閥占總銷售額的26.7%，氣缸占29.8%。

四、企業(yè)發(fā)展動向

1、企業(yè)合并、購人、合作出現(xiàn)高潮，這是世界經(jīng)濟全球化、信息化發(fā)展的必然結(jié)果，也是產(chǎn)品銷售方式變化的需要。

2、供應(yīng)方式由單件供應(yīng)到交鑰匙方式發(fā)展，各大公司主攻機電一體化系統(tǒng)，如BoschRexroth公司。

3、生產(chǎn)專業(yè)化和社會化。如柱塞泵缸體、活塞、滑靴、配油盤等零件，葉片泵的葉片，集成塊，滑閥，液動氣動液壓缸缸體、活塞桿等都由外部供應(yīng)，可減少資金投入，并提高產(chǎn)品質(zhì)量。

4、擴大應(yīng)用領(lǐng)域，如醫(yī)療保健器械、游藝機、影視業(yè)、風力發(fā)電等。

5、產(chǎn)品生產(chǎn)合理分工。大型企業(yè)主攻關(guān)鍵產(chǎn)品，一般產(chǎn)品由小企業(yè)生產(chǎn)，大企業(yè)進行監(jiān)制。

6、主機發(fā)展各不相同，為保持專利，液壓件生產(chǎn)廠一般都采用直接供貨方式（OEM），例如：日本川崎、萱場等公司80%以上產(chǎn)品采用此種方式。

7、重視人才培養(yǎng)。各國協(xié)會和大企業(yè)都設(shè)有培訓中心，針對各種對象設(shè)立不同內(nèi)容和培訓時間的培訓班。

8、各大企業(yè)都具有設(shè)備完善的產(chǎn)品開發(fā)和研制中心，并重視產(chǎn)品可靠性試驗。如，原Bosch公司的研發(fā)中心，為壽命試驗所花的電費一年高達300萬歐元。國外大型企業(yè)產(chǎn)品的 研究 開發(fā)費用占公司總銷售額的3%-6%。

第二節(jié) 世界液力 行業(yè) 發(fā)展狀況

一、液力偶合器

國外液力偶合器發(fā)展較早、技術(shù)水平較高。德國銷售量較多，其中福依特公司在國際上最著名，年產(chǎn)約3萬臺。近年研發(fā)的VORECON多元調(diào)速裝置是用于火電廠的特大型裝置，為該公司獨有技術(shù)。另有液力減速器（車輛用、帶式輸送機用）也是該公司獨有技術(shù)。此外有富蘭德公司、斯特呂門斯公司也生產(chǎn)液力偶合器。日本液力偶合器技術(shù)也較好，其中日立公司產(chǎn)量較大，其GSS型液力偶合器傳動裝置在我國電廠應(yīng)用較多，占第二位。此外還有三菱、荏原、神鋼造機等公司生產(chǎn)液力偶合器。

二、液力變矩器

世界各國液力變矩器的年產(chǎn)量已達幾千萬臺以上，應(yīng)用極廣。20世紀80年代，美國液力變矩器在轎車上的裝備率已達90%，年產(chǎn)800萬臺；德國轎車上的裝備率達60%以上，年產(chǎn)約18萬臺。日本80年代末年產(chǎn)量約100萬臺。國外各大公司的產(chǎn)品大多數(shù)供出口。

三、液粘調(diào)速離合器

國際上主要廠家有美國費城齒輪（PhiladelphiaGear）公司、美國雙盤（TwinDisc）公司、日本新瀉控巴達株式會社和日本丸紅株式會社。目前，國內(nèi)外液粘調(diào)速離合器劃定規(guī)格的主參數(shù)有摩擦片接合外徑和傳遞功率（或力矩）兩種。國際上液粘調(diào)速離合器產(chǎn)品產(chǎn)量較多，功率較大的要以美國費城公司產(chǎn)品最為著名，最大功率已達7450kW以上。我國此項技術(shù)起步較晚，較大功率在1000kW左右。我國先期制訂了 行業(yè) 標準J13/T5968-1991“廣液粘調(diào)速器型式與基本參數(shù)”，以后又制訂了CB/T15096-1994“液粘調(diào)迷離合器”國家標準。

第三節(jié) 世界主要國家流體動力工業(yè)發(fā)展狀況

一、美國

（一）流體動力工業(yè)發(fā)展概況

1、美國流體動力協(xié)會（NFPA）成立于1953年5月，由32個公司發(fā)起成立，目前NFPA會員數(shù)275個。

2、從業(yè)人員約12萬人。

3、國內(nèi)液壓總銷售額78.23億美元、氣動總銷售額27.38億美元。

4、銷售從業(yè)情況。約4000個公司從事銷售，從業(yè)人員約40萬人。

5、主要銷售去向。宇航、工程機械、大型車輛、農(nóng)業(yè)機械、機床、叉車等，約占75%，其他 行業(yè) 約25%。

美國流體動力工業(yè)20年來有過兩次大增長：1987-1990年年增長率達9.5%，1993—1995年年增長率達11%。造成增長的原因，除傳統(tǒng)工業(yè)外，主要是電子工業(yè)發(fā)展為流體動力工業(yè)，尤其是氣動工業(yè)開辟了新的市場。進入21世紀以來，美國流體動力工業(yè)受經(jīng)濟不景氣的影響，增長率有所下降，約為3%-4%。

（二）流體動力產(chǎn)品市場情況

根據(jù)美國流體動力協(xié)會發(fā)布的流體動力市場年度報告，美國流體動力市場液壓和氣動分別占74%和26%。由于美國宇航技術(shù)發(fā)達，按照應(yīng)用領(lǐng)域分，宇航業(yè)市場和非宇航業(yè)分別占據(jù)市場份額的26%和74%。

（三）流體動力工業(yè)進出口情況

美國流體動力工業(yè)出口的主要國家和地區(qū)構(gòu)成

美國流體動力工業(yè)進口的主要國家和地區(qū)構(gòu)成

二、德國

（一）流體動力工業(yè)發(fā)展概況

德國流體動力同業(yè)銷售額為38億歐元，其中液壓為25億歐元，氣動13億歐元，銷售額為41億歐元，其中液壓約占65%；從業(yè)人員28000名。從屬于密封 行業(yè) 協(xié)會的銷售額為83.3億歐元。德國流體動力協(xié)會（VDMA）會員公司171個，其中液壓80個、氣動27個，同時從事液壓氣動產(chǎn)品的廠家為64個。

德國的流體動力工業(yè)是德國最成功 行業(yè) 之一，技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，直接輸出出口率為49%，在世界貿(mào)易中每三件就有一件來自德國。在德國流體動力產(chǎn)品出口額排第8位，直接和間接輸出達到總產(chǎn)值的80%。

（二）流體動力產(chǎn)品市場情況

德國流體動力產(chǎn)品的主要用戶主要用戶是機械工業(yè)，其增長率預(yù)測可達5%。液壓產(chǎn)品產(chǎn)值構(gòu)成比（歷年來的平均值）：泵26%，馬達7.5%，液壓缸7.5%，閥門27%，總成7%，其他25%。氣動產(chǎn)品產(chǎn)值構(gòu)成比：氣缸（執(zhí)行器）38%，閥門39%，氣源處理三聯(lián)件（FRL）6%，管件接頭7%，其他10%。

三、日本

（一）液壓氣動工業(yè)發(fā)展概況

日本油壓工業(yè)會大約1961年才形成液壓 行業(yè) ，由于得到日本振興法的扶植，液壓工業(yè)得到高速發(fā)展，到1991年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到3400億日元，為1980年生產(chǎn)總值的150%，從1992年開始，由于受日本泡沫經(jīng)濟崩潰的影響，到2001年產(chǎn)值下降到2071億日元，下降近40%。現(xiàn)有生產(chǎn)廠家131個，其中液壓86個、氣動45個，從業(yè)人員共21283人，其中液壓10465人、氣動10818人。

（二）液壓工業(yè) 發(fā)展 分析

1、產(chǎn)品銷售情況。

日本液壓產(chǎn)品銷往主要用戶銷售構(gòu)成

日本液壓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
 

2、需求部門液壓使用率的變化

液壓使用率是指液壓件產(chǎn)值對應(yīng)主機產(chǎn)值的比，工程機械的液壓使用率位居首位為8.6%，鍛壓機械為6.1%，塑料機械為4.6%，冶金、冶煉設(shè)備為4.0%，產(chǎn)業(yè)車輛3.9%，機床2.6%，農(nóng)業(yè)機械1.5%，特種車輛0.5%。據(jù) 分析 顯示，工程機械和農(nóng)業(yè)機械的液壓使用率有上升趨勢，其他機械則呈下降趨勢，主要由于一般液壓產(chǎn)品的價格與主機價格相比已無優(yōu)勢，而電氣、電子技術(shù)的發(fā)展，使機床與塑機等部門液壓傳動已被電傳動所取代，至于農(nóng)機和工程機械由于操作性能和舒適性的提高，用戶強化了主機性能從而使液壓使用率有所增長。

3、產(chǎn)值構(gòu)成比。液壓產(chǎn)品產(chǎn)值中，閥門25.8%，液壓缸19.2%，液壓泵19%，液壓馬達18.4%，動力單元12.1%，其他液壓元件5.6%。

（三）氣動工業(yè) 發(fā)展 分析

日本氣動工業(yè)于20世紀70年代初期才形成 行業(yè) ，由于成本低，容易實現(xiàn)廉價自動化，發(fā)展初期年增長率曾達19.4%，到90年代其產(chǎn)值已和液壓工業(yè)產(chǎn)值相接近。

1、產(chǎn)品需求動向

由于世界經(jīng)濟不景氣，產(chǎn)值明顯下降，氣動產(chǎn)值比日本工業(yè)總產(chǎn)值增長率略高。

日本各需求部門氣動產(chǎn)品產(chǎn)值變化情況     單位：%

2、產(chǎn)值和構(gòu)成比

氣動產(chǎn)品中電磁閥、其他方向閥、輔件、空氣干燥器有減少的趨勢，其他氣動元件則一直有增加的趨勢，氣缸產(chǎn)品有增有減，變化不大，而電磁閥雖然構(gòu)成比在減少，但其產(chǎn)值卻有逐年增加的趨勢。

日本氣動產(chǎn)品品種產(chǎn)值構(gòu)成比     單位：%
 

四、英國

英國油空壓工業(yè)會（BFPA）現(xiàn)有會員數(shù)98個，其中液壓82個、氣動13個、液壓/氣動3個。銷售額為12.3億美元，其中：液壓9.1億美元、氣動3.2億美元。

在英國該 行業(yè) 的供應(yīng)商有150個，員工8000多人，除部分是國際知名的跨國生產(chǎn)廠商之外，大部分是中小型生產(chǎn)企業(yè)（員工大約在50到200人）。他們在為英國機械制造業(yè)提供元件方面起著重要作用。有經(jīng)銷商大約200個，在組裝業(yè)、服務(wù)設(shè)備及設(shè)計和開發(fā)等方面起著重要作用。30%液壓和40%氣動的生產(chǎn)銷售額是通過經(jīng)銷商完成的。40%液壓和30%氣動產(chǎn)品用于直接出口，有大約20%-50%的產(chǎn)品隨主機出口。

英國流體動力 行業(yè) 面臨形勢嚴峻，主要來自用戶的降價壓力大，使流體動力 行業(yè) 廠商經(jīng)濟效益下降。產(chǎn)品產(chǎn)值逐年下降，不容樂觀。英國液壓工業(yè)由于經(jīng)濟不景氣，增長率幾乎為零；氣動 行業(yè) 則由于國際競爭激烈，近年來也處于下滑狀態(tài)。由于國際市場需求量減少，輸出額也在逐年減少，目前主要輸出國家是美國。其他方面，近年來國際上并購現(xiàn)象開始降溫，有關(guān) 研究 預(yù)測今后幾年英國的流體動力 行業(yè) 增長率可達1%—2%。

英國流體動力 行業(yè) 對教育和培訓、科研和開發(fā)以及質(zhì)量要求都非常重視，通過科研和開發(fā)項目積極參與完善 行業(yè) 質(zhì)量標準。大部分生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷公司都通過了國際質(zhì)量標準IS09000的認證。

五、意大利
 

意大利液壓氣動產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)

六、法國

法國油空壓工業(yè)會（UNITOP）成立于1963年，會員62個，其中液壓22個、氣動16個，其他24個。從業(yè)人員7900人，其中液壓5900人、氣動2000人。銷售額為9.29億歐元，其中液壓銷售額7.30億歐元，出口2.87億歐元，占39.3%；氣動銷售額為1.99億歐元，出口0.99億歐元，占49.75%。

近年來法國經(jīng)濟增長遲緩，使流體動力工業(yè)增長降低。

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