第一節(jié) 所處產(chǎn)業(yè)鏈的位置
第二節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
一、苯酚
苯酚主要用于生產(chǎn)酚醛樹脂、己內(nèi)酰胺、雙酚A、己二酸、苯胺、烷基酚、水楊酸等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛的應(yīng)用。
（一）2010年全球 市場發(fā)展
2010年全球苯酚生產(chǎn)能力約為1090萬t/a，產(chǎn)量950萬t左右。其中亞太地區(qū)產(chǎn)能為403萬t/a，約占世界總生產(chǎn)能力的37%；美洲地區(qū)約為327萬t/a，占比30%。
由于亞洲苯酚產(chǎn)能在全球的占比較大，故而亞洲裝置的檢修計劃對全球市場的影響很大。從2011年亞洲苯酚裝置檢修計劃看，主要集中于5~8月，而且檢修時間都不短，產(chǎn)量損失較大，屆時貨源供應(yīng)將吃緊。
2011年亞洲酚酮裝置檢修計劃
（二）中國市場
1、國內(nèi)產(chǎn)量增幅較大
2010年，我國苯酚產(chǎn)能為86.5萬t/a，同比增長32%，產(chǎn)能增長主要來自于中沙天津石化裝置的投產(chǎn)和高橋石化裝置改造。當(dāng)年產(chǎn)量為68.7萬t，同比增長約29.8%。中沙產(chǎn)能35萬t/a酚酮裝置是天津百萬t乙烯下游工藝裝置之一，包括苯酚產(chǎn)能21萬t/a和丙酮產(chǎn)能14萬t/a；該套裝置采用中國石化自主創(chuàng)新技術(shù)和美國UOP先進(jìn)技術(shù)。隨著這套酚酮裝置順利投產(chǎn)，中石化在全國的苯酚/丙酮產(chǎn)能也提高至70%。
值得一提的是，此前在有限的供應(yīng)資源下，華南市場似被“遺忘的角落”，但隨著中沙苯酚貨源進(jìn)入福建市場，華南市場進(jìn)口商與忠信化工平分秋色的格局終被打破。
2009-2010國內(nèi)苯酚生產(chǎn)廠家產(chǎn)量統(tǒng)計
單位：萬t/a
2、需求增長動力單一
2010年，我國苯酚消費市場紅火，進(jìn)口量也大幅增長，全年達(dá)到62.4萬t，較上年的57.3萬t，增長8.9%（見表3）。進(jìn)口來源國以亞洲地區(qū)為最，其中2010年1~12月份泰國共出口153967t貨物至中國，占據(jù)我國總進(jìn)口量的26%；其次日本為我國第二大進(jìn)口國，1~12月份日本共出口121028.4t貨物至中國，占總量的19%；再次中國臺灣與遠(yuǎn)洋美國出口至我國貨物量相差無幾，均在9萬t左右。
2010年苯酚進(jìn)口623959噸，進(jìn)口金額91993萬美元，分別比2009年增長8.8%，108.6%。
2010年1-12月苯酚進(jìn)口量統(tǒng)計
單位：噸
2010年我國苯酚表觀消費量達(dá)到127.1萬t，同比增長16.4%，主要來源于下游雙酚A的增長。從2008～2010年，我國雙酚A生產(chǎn)能力，從28.6萬t/a快速增加到60萬t/a，對苯酚的理論年需求也由25萬t增加到52.4萬t。2010年來自雙酚A的苯酚需求，比例從之前的12%提高到22%左右。而酚醛樹脂、醫(yī)農(nóng)藥等其他領(lǐng)域，在受到低附加值的成本壓力，和環(huán)保整治力度加強(qiáng)等外在影響下，預(yù)計對苯酚的需求增長有限。
3、2010年市場走勢波動較大
（1）2010年苯酚市場走勢猶如“過山車”般起伏上下，前3個月市場窄幅震蕩，4月份市場一路直沖向上，主要原因是進(jìn)口貨物預(yù)期減少，加之國內(nèi)部分生產(chǎn)企業(yè)報出檢修計劃，但隨著部分企業(yè)裝置計劃取消，市場在沖至14500元/t后開始急劇下滑。
（2）5~8月的市場呈現(xiàn)深“V”字型走勢。受到歐洲債務(wù)危機(jī)擴(kuò)散影響，國內(nèi)外大宗品市場價格急劇下泄，國內(nèi)苯酚市場價格亦承壓下跌。各方操作者在2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的心理陰影下，紛紛減倉降低操作風(fēng)險。
（3）市場價格一路跌至6月下旬后，歐債危機(jī)消息影響漸消，需求面提升及國內(nèi)部分裝置臨時檢修的利好帶動下，市場初現(xiàn)觸底反彈之相。隨后國內(nèi)苯酚市場價格在供應(yīng)緊缺、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求、港口庫存偏低利好提振下，直至8月上旬市場處于持續(xù)推漲階段，下旬在國內(nèi)苯酚主要生產(chǎn)企業(yè)燕山石化、中沙天津石化等再度報出檢修計劃炒漲下，苯酚市場價格一路上行至年內(nèi)最高點，以華東地區(qū)為主，價格沖高至15800元/t。
（4）進(jìn)入9月份，市場開始緩慢下探道路，因廠家裝置檢修計劃取消，華東地區(qū)“節(jié)能減排”政策抑制，下游終端難以轉(zhuǎn)嫁高位成本，需求萎縮情況下，市場陷入僵持格局。10月份市場掙扎反彈，因中沙天津、高橋石化酚酮裝置臨時停車，激起場內(nèi)人士的再度炒漲情緒，但下游跟漲積極性不足，市場價格隨即滯漲并再度進(jìn)入弱勢盤整階段。11至12月份市場因季節(jié)性因素顯現(xiàn)，苯酚需求面更是萎縮，加之適臨年底，市場商家多以套現(xiàn)為主要目的，以華東為主的市場交投震蕩走跌至13700~13800元/t區(qū)間震蕩，行情低迷難耐，12月份整體跌幅達(dá)千元之多。
4、未來形勢
我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢前景依然嚴(yán)峻；一是投資快速增長背后存在隱憂；二是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)通脹壓力使得消費者信心指數(shù)不足。化工產(chǎn)業(yè)鏈疲軟態(tài)勢還將可能延續(xù)。專家 分析 ，2011年酚醛樹脂、雙酚A等 行業(yè) 仍顯疲軟，預(yù)計需求難有明顯好轉(zhuǎn)。加上純苯、丙烯等原料價格上漲，生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力增強(qiáng)，對后期苯酚市場的走勢形成制約。
二、甲醛
根據(jù)中國甲醛 行業(yè) 協(xié)會調(diào)查，2009年全國甲醛生產(chǎn)企業(yè)511家，總產(chǎn)能2489.2萬t/a（占世界甲醛總產(chǎn)能的46.82%），共有674套裝置（5萬t/a及以上有273套）。
2009年國內(nèi)甲醛產(chǎn)量約1583.89萬t，平均開工率為63.6%。2009年國內(nèi)甲醛 行業(yè) 共消耗甲醇713萬t。
產(chǎn)能過剩是當(dāng)前也是今后相當(dāng)長時間內(nèi)我國甲醛 行業(yè) 存在的突出問題，未來幾年新建裝置須慎重。因甲醛生產(chǎn)技術(shù)成熟、工藝流程短、裝置建設(shè)費用小、進(jìn)入門檻低，甲醛用量大的下游產(chǎn)品企業(yè)往往都自行配套建設(shè)甲醛裝置，給現(xiàn)有甲醛生產(chǎn)銷售企業(yè)的壓力越來越大。在現(xiàn)有國情下，甲醛企業(yè)除努力維護(hù)現(xiàn)有市場份額外，還需著力關(guān)注、發(fā)掘、實施新型甲醛應(yīng)用市場，如農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥、農(nóng)藥、能源等領(lǐng)域。
2005～2010年國內(nèi)甲醛 行業(yè) 產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計
單位：萬t/a
消費過度倚重建材市場甲醛應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前國內(nèi)甲醛消費仍是以木材、建材加工領(lǐng)域的脲醛樹脂、酚醛樹脂、三聚氰胺甲醛樹脂（總稱三醛樹脂）為主，約占甲醛總消費量的60％～70%。雖然甲醛消費高度依賴三醛樹脂的消費格局仍未打破，但向多聚甲醛、烏洛托品、聚甲醛、甲縮醛等下游產(chǎn)品領(lǐng)域擴(kuò)張趨勢正加大。如臨沂地區(qū)32家甲醛廠，有6家生產(chǎn)多聚甲醛；山西有企業(yè)專為烏洛托品配套建設(shè)了甲醛裝置；聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)全部自行配套建設(shè)甲醛裝置；而多家甲醛企業(yè)為充分發(fā)揮裝置效能，也在積極建設(shè)下游產(chǎn)品裝置，其中甲縮醛新裝置建設(shè)正成風(fēng)云之勢，過熱趨勢明顯，值得高度警惕。
我國是世界最主要的甲醛生產(chǎn)和消費國家之一，房地產(chǎn)和木材加工 行業(yè) 是我國甲醛最主要的消費領(lǐng)域，他們的發(fā)展速度將直接影響到甲醛消費增長的速度。國家相繼頒布多項關(guān)于室內(nèi)裝修以及建筑材料的行政法規(guī)，對裝飾材料的甲醛含量指標(biāo)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。隨著環(huán)保要求不斷提高，消費者環(huán)保、健康意識不斷增強(qiáng)，再加上不含甲醛粘膠技術(shù)進(jìn)步、性價比提高對甲醛的發(fā)展形成潛在威脅，將會在一定程度上影響甲醛的消費量。
但總體來看，由于剛性需求的客觀存在，今后幾年我國甲醛的消費量仍將有限增加，傳統(tǒng)發(fā)展模式謹(jǐn)慎看好。
第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
可發(fā)泡用酚醛樹脂主要用于生產(chǎn)酚醛泡沫。
酚醛泡沫（PhenolicFoam，簡稱PF），是以酚醛樹脂和乳化劑、固化劑、發(fā)泡劑及其它助劑等多種物質(zhì)，經(jīng)科學(xué)配方發(fā)泡固化而成的閉孔型硬質(zhì)泡沫塑料。由于其極低的導(dǎo)熱系數(shù)，保溫性能好，被譽(yù)為保溫之王。八十年代國外科學(xué)家通過酚醛樹脂及其制品的 研究 ，發(fā)現(xiàn)它們具有突出的難燃性、低煙、低毒性能(即FST特性)和優(yōu)異的耐熱性。九十年代以來包括酚醛泡沫在內(nèi)的酚醛復(fù)合材料得到很大發(fā)展，在各個領(lǐng)域開始應(yīng)用。
我國目前研發(fā)生產(chǎn)酚醛泡沫及其復(fù)合材料的企業(yè)也越來越多，為酚醛泡沫在我國的應(yīng)用提供了一個良好的條件。酚醛泡沫已經(jīng)中央空調(diào)風(fēng)管、管道保溫、建筑節(jié)能保溫等諸多領(lǐng)域開始成功應(yīng)用，并形成一種趨勢。
1、在中央空調(diào)風(fēng)管應(yīng)用
隨著現(xiàn)代城市建筑中應(yīng)用中央空調(diào)系統(tǒng)采暖降溫越來越普遍，通風(fēng)管道的風(fēng)管材料用量也在逐年增加。根據(jù)中國暖通協(xié)會最新調(diào)查，我國中央空調(diào)風(fēng)管年需量在12000萬平方米以上，且目前每年以15%-20%的速度增長。概括而言，風(fēng)管材料的選材大約分為三大類：前兩類一為傳統(tǒng)的鍍鋅鐵板+保溫層，二是無機(jī)玻璃風(fēng)管，第三大類為近幾年崛起的復(fù)合型輕質(zhì)保溫風(fēng)管，該類產(chǎn)品又分為酚醛、聚氨脂，聚苯乙稀、玻璃纖維等幾類，其中，尤以酚醛類產(chǎn)品最受市場青睞。
2、在建筑外墻內(nèi)保溫中的應(yīng)用
近幾年酚醛泡沫已應(yīng)用于一些重大工程及民用建筑，需求量逐年上升。 隨國家對建筑及其它 工程的節(jié)能要求提高和相應(yīng)防火法規(guī)的出臺，一些傳統(tǒng)絕熱用的泡沫塑料在使用上會受到限 制，而酚醛泡沫將會得到廣泛發(fā)展。酚醛泡沫絕熱防火性能優(yōu)異、價廉、安全、輕質(zhì)，在建筑業(yè)中的應(yīng)用前景十分誘人。可用于墻體保溫、不采暖地下室上部地板保溫、隔熱天花板、各類房屋吊頂及隔板等。
2010年全社會建筑業(yè)增加值26451億元，比上年增長12.6%。全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤3422億元，增長25.9%，其中國有及國有控股企業(yè)990億元，增長35.0%。
2006-2010年建筑業(yè)增加值及其增長速度
第四節(jié) 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
酚醛樹脂的主要原材料來源較廣，生產(chǎn)工藝和設(shè)備不太復(fù)雜，產(chǎn)品耐熱性好、機(jī)械強(qiáng)度高、電絕緣性和耐高溫蠕變性優(yōu)良、價格低廉，成型加工性好，特別是具有良好阻燃性、很少產(chǎn)生有害氣體，因而可在復(fù)合材料、膠粘劑、涂料、纖維和泡沫塑料多個領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，在航空航天及其他尖端技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用尤其引人注目。近年國外酚醛樹脂工業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，取得了15項突出的技術(shù)成果，促進(jìn)市場規(guī)模大幅提升，去年消費量達(dá)到了52萬噸以上、增長4%左右。技術(shù)進(jìn)步在其中起了重要作用，專家稱“15優(yōu)”引導(dǎo)國外酚醛樹脂進(jìn)展。酚醛塑料因其優(yōu)良的耐熱性、電性能，和強(qiáng)度以及較好的性價比，在全球電子電器產(chǎn)品和炊具、輕工等配件中發(fā)展迅速，發(fā)展了一系列酚醛工程塑料，在航空、汽車、建筑等多領(lǐng)域與金屬及熱塑性工程塑料相競爭。世界酚醛樹脂工業(yè)以美國和日本最為發(fā)達(dá)，無論現(xiàn)代化建設(shè)還是開拓新應(yīng)用領(lǐng)域，這2個國家都始終走在前列，主導(dǎo)世界酚醛樹脂及塑料工業(yè)的潮流。目前在全球酚醛模塑料消費量中，美國占12%、歐洲占16%、亞洲占65%、其它占7%，日本占了亞洲的主要份額，美日產(chǎn)量分別高達(dá)10萬噸、25萬噸，而技術(shù)方面的成果也多為其研發(fā)。
第五節(jié) 產(chǎn)品工藝特點或流程
發(fā)泡型酚醛樹脂及其合成工藝，該樹脂采用以下組分(摩爾份數(shù))為原料：苯酚100份、多聚甲醛120～170份、催化劑0.5～6份，該方法是將以上原料在常壓下，溫度控制在60～130℃之間，加成反應(yīng)3～7小時，制得所需發(fā)泡型酚醛樹脂。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明由于采用了多聚甲醛代替甲醛水溶液為原料，因此可以采用電加熱的方式進(jìn)行加成反應(yīng)，從而使生產(chǎn)易于控制，樹脂質(zhì)量穩(wěn)定，有利于環(huán)境保護(hù)。
可發(fā)性酚醛樹脂為l00份、表面活性劑為2份、發(fā)泡劑為6~16份、固化劑(對甲基苯磺酸和磷酸的混合物)為12~24份。
如圖所示，攪拌30~50s后，將混合液注入發(fā)泡杯內(nèi)，放人70℃烘箱并開始計時。從開始計時至泡沫發(fā)起的時間為起泡時間，從開始計時至泡沫體表面不粘手為指干時間。
可發(fā)泡用酚醛樹脂工藝流程圖
第六節(jié) 國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展分
酚醛樹脂這一古老材料正以復(fù)合材料形式蓬勃發(fā)展，隨著人們對材料難燃性、低煙、低毒性能、耐熱性要求的重視，其應(yīng)用范圍也正在不斷擴(kuò)大，用各種改性酚醛樹脂，配合玻纖、碳纖維、陶瓷纖維、聚芳酰胺纖維各種基體制成的復(fù)合材料，用途日趨廣泛。而美國的成果主要有5個方面：一是酚醛玻纖增強(qiáng)塑料RX865M，在汽車止推軸承和轉(zhuǎn)矩變換器的成功應(yīng)用。二是用納米材料改性酚醛樹脂，研制成功耐火箭燒蝕的新型復(fù)合材料。三是用氣體輔助注射新工藝加工的各類熱固性塑料件。四是研制的“TUFFCLAD”復(fù)合材料是以酚醛泡沫為芯材，同時表面覆蓋幾層浸過酚醛樹脂的玻纖織物，一起通過拉擠成型得到的全酚醛夾心板，已用作飛機(jī)內(nèi)飾夾芯板壁和冷藏集裝箱箱體等。五是BMC公司宣布推出酚醛基模塑料，新的BMC-X-Cel針對耐高溫用途，如汽車蓋下零件和排氣部件，以及油箱、儀表等而設(shè)計。
其它國家酚醛樹脂領(lǐng)域主要技術(shù)成果，有：一是比利時VyncolitNV，作為全球著名生產(chǎn)熱固性塑料的公司，年銷售額5.5億美元，近年相繼重組兼并美國Fiberit公司、Rogers公司，重點開發(fā)的X600、X6000系列，都是玻纖增強(qiáng)高性能酚醛復(fù)合材料，廣泛用于汽車配件、各類葉輪、水泵外殼、燃料輸送泵、換向器、盤式制動活塞等，酚醛玻纖注塑料已大量，用于德國寶馬轎車系列整套進(jìn)氣導(dǎo)管，以及轉(zhuǎn)子和外殼件等17個部件。二是西班牙M.A.Espinoss教授，通過改變酚類化合物伯胺類化合物的結(jié)構(gòu)，以獲得多種結(jié)構(gòu)不同、反應(yīng)活性不同的苯并嗯嗪，以其為基體制作制動材料，具有優(yōu)良耐高溫摩擦系數(shù)和熱恢復(fù)性。三是加拿大Lee教授對甲階(reso1)和乙階(no-volac)2種類型的酚醛樹脂，在F/P不同物質(zhì)的量比和不同條件下的反應(yīng)過程、固化機(jī)理、活化能，用C13-NBR核磁共振、示差掃描量熱法、熱失重 分析 (TGA)等法進(jìn)行了詳細(xì) 研究 。四是英國樸次茅斯的圣瑪利醫(yī)院，最近興建一條連接2座建筑的35m走廊，墻壁和屋頂全由英國BP公司防火酚醛泡沫作芯材，復(fù)合酚醛玻璃鋼板制成，保障了病人和醫(yī)務(wù)工作者安全。五是德國GiraGiersiepen股份有限公司，將玻纖增強(qiáng)酚醛模塑料用于雷達(dá)各種罩下部件、剎車系統(tǒng)、燃料管、動力火車，這種材料滿足了制件對耐熱性、耐化學(xué)性、尺寸穩(wěn)定性，及溫度急劇變化時對抗蠕變性嚴(yán)格要求，也是用于機(jī)車油線和油泵、排氣裝置、真空泵、可壓縮零件和法蘭方面的合適材料。
2002年10月，PF泡沫復(fù)合板在國內(nèi)率先實現(xiàn)了連續(xù)化生產(chǎn)，產(chǎn)品成功應(yīng)用于中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)，受到了暖通設(shè)計專家和商家的好評。2004年，酚醛樹脂生產(chǎn)技術(shù)和連續(xù)發(fā)泡復(fù)合技術(shù)通過了國家建筑材料新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定。2005年，酚醛樹脂生產(chǎn)技術(shù)和連續(xù)發(fā)泡復(fù)合技術(shù)榮獲國家建筑材料科技進(jìn)步二等獎。專家給予的評價是：酚醛樹脂生產(chǎn)技術(shù)和連續(xù)發(fā)泡復(fù)合技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平、國際先進(jìn)水平；產(chǎn)品符合企業(yè)和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。用該產(chǎn)品制作的通風(fēng)管道具有，絕熱耐用、質(zhì)輕節(jié)能、美觀清潔、防火防水、簡便省工等特點，各項性能指標(biāo)均符合 行業(yè) 及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。目前，該產(chǎn)品已應(yīng)用于北京市地鐵改造新建工程（地鐵5號線、10號線、奧運支線等）、奧運工程（國家游泳中心——水立方等體育場館），以及會展中心、商場超市、醫(yī)院、學(xué)校等公共設(shè)施的暖通系統(tǒng)。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。