第一節(jié) 未來(lái)五年 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)
一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
從產(chǎn)量上看，目前我國(guó)燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)品還是中端產(chǎn)品為主（磁能積38—45），其主要用途為電動(dòng)自行（助力）車電機(jī)、音響器材、磁力工具、磁化設(shè)備、電動(dòng)和磁體積木玩具等。由于近年來(lái)銷售價(jià)格一直不高，提高利潤(rùn)和降低成本的空間有限。為了降低成本，我國(guó)一些燒結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)廠，除了采取節(jié)能降耗和挖潛改造外，還實(shí)驗(yàn)采用替代元素，如在磁體中加入鑭、鈰、釓、釔等。但目前看來(lái)，這種替代作用還十分有限，作為鐠釹替代元素，還只限于中低端產(chǎn)品，替代量一般不超過10%，用于高端產(chǎn)品或替代過量都會(huì)明顯降低磁性能。如果稀土原料價(jià)格一直保持高位，中檔釹鐵硼產(chǎn)品要消化成本提高，主要靠提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)把成本壓力轉(zhuǎn)嫁給下游的器件生產(chǎn)和終端應(yīng)用，這必然導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈和復(fù)雜。
二、價(jià)格變化趨勢(shì)
供給和競(jìng)爭(zhēng)格局方面，存在三方面因素促使釹鐵硼廠商提高產(chǎn)品價(jià)格。
其一，在稀土政策推動(dòng)下，上游原材料供給的限制抑制了下游產(chǎn)能的開出。按照中國(guó)2011年稀土氧化物開采指標(biāo)且能嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)算，中國(guó)廠商僅能供應(yīng)5.5萬(wàn)噸釹鐵硼，低于去年全球10萬(wàn)噸的需求，供需失衡；
其二，高端釹鐵硼專利掌握在國(guó)內(nèi)五家廠商手中，專利壁壘限制了國(guó)內(nèi)其它釹鐵硼產(chǎn)能的開出，而掌握專利的廠商也無(wú)產(chǎn)能大幅開出的 規(guī)劃 ；
其三，釹鐵硼 行業(yè) 屬性有別于半導(dǎo)體、面板等產(chǎn)業(yè)，釹鐵硼廠商折舊占成本比重為3%，而半導(dǎo)體、面板折舊占比為20%，對(duì)釹鐵硼廠商來(lái)說(shuō)，盈利能力遠(yuǎn)比產(chǎn)能利用率重要。
三、用戶需求趨勢(shì)
傳統(tǒng)應(yīng)用（揚(yáng)聲器、磁選、永磁電機(jī)、VCM、MRI等）市場(chǎng)滲透率已經(jīng)較高，需求處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期，年增長(zhǎng)率在5%－10%；而新型應(yīng)用（風(fēng)電、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、混合動(dòng)力汽車、汽車EPS轉(zhuǎn)向電機(jī)）是推動(dòng)釹鐵硼 行業(yè) 發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/span>
釹鐵硼替代鐵氧體的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自三個(gè)方面：一是設(shè)備“輕薄短小”需求，釹鐵硼具備高能量、高密度的優(yōu)點(diǎn)，相同磁力的釹鐵硼體積是鐵氧體的1/10，體積是其1/6，釹鐵硼對(duì)鐵氧體的替代使消費(fèi)電子實(shí)現(xiàn)小型化、輕量化、薄型化，因此廣泛應(yīng)用于硬盤VCM、DVD光驅(qū)、手機(jī)馬達(dá)和電聲器件。由于消費(fèi)電子廠商將設(shè)備的尺寸放在首位，且釹鐵硼占設(shè)備總成本比例較低，因此小型化需求剛性大；二是“高磁能”需求，釹鐵硼具有極高的磁能積和矯力，是目前永磁材料中磁性能最高的一種，因此廣泛應(yīng)用于電機(jī)、汽車、電動(dòng)工具、MRI、磁選、電聲領(lǐng)域，由于下游廠商釹鐵硼占設(shè)備總成本比例較高，且設(shè)備尺寸要求不是很高，因此廠商以權(quán)衡性價(jià)比為主，該需求具有一定可替代性；三是“節(jié)能環(huán)保”需求，釹鐵硼在新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用同時(shí)基于其小型化和節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域有風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電梯、電動(dòng)自行車、新能源汽車、EPS等。這些環(huán)節(jié)，釹鐵硼設(shè)備的初置成本雖然較高，但長(zhǎng)期節(jié)能價(jià)值更為突出，因此需求剛性較大。
第二節(jié) 未來(lái)五年市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
一、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 分析
2011-2015年中國(guó)燒結(jié)釹鐵硼磁鐵需求量預(yù)測(cè)圖 單位：噸
二、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
目前我國(guó)大多數(shù)磁性材料生產(chǎn)企業(yè)都是以生產(chǎn)磁能積在45以下的中低端釹鐵硼產(chǎn)品為主，且主要核心專利和技術(shù)還都掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中。中科三環(huán)、正海磁材等近些年通過努力已經(jīng)成功進(jìn)入釹鐵硼高端領(lǐng)域，此外，在取的專利權(quán)的5家燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)中有3家企業(yè)都是生產(chǎn)高端釹鐵硼，因此預(yù)計(jì)未來(lái)高端釹鐵硼是 行業(yè) 發(fā)展的重點(diǎn)。
三、市場(chǎng)供需情況預(yù)測(cè)
中國(guó)作為稀土供應(yīng)大國(guó)（占全球稀土供應(yīng)的95%），2010年開始的總量控制將使供應(yīng)量長(zhǎng)期低于需求：2011年全國(guó)稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標(biāo)為9.38萬(wàn)噸，其中輕稀土8.04萬(wàn)噸，中重稀土1.34萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)5%。但去年REO實(shí)際開采量約12萬(wàn)噸，比實(shí)際高出30%。今年政府強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)總量控制和監(jiān)管，如果按照預(yù)期總量控制目標(biāo)，即2011年成品釹鐵硼磁體供應(yīng)量將比2010年萎縮20%以上，預(yù)計(jì)達(dá)到30%。
四、市場(chǎng)前景展望 分析
2010年全球永磁體市場(chǎng)產(chǎn)量約100萬(wàn)噸，其中鐵氧體年產(chǎn)量約90萬(wàn)噸，釹鐵硼年產(chǎn)量在10萬(wàn)噸左右，僅占總產(chǎn)量的10%。如按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，全球釹鐵硼市場(chǎng)規(guī)模約80億美元。釹鐵硼永磁體因?yàn)橹亓枯p、體積小、磁性強(qiáng)等諸多優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開始逐步替代鐵氧體永磁體，假設(shè)釹鐵硼永磁體能替代50%的鐵氧體磁體，則其產(chǎn)值將達(dá)千億美元，2001年到2010年十年間，釹鐵硼需求增加了5倍多，足以說(shuō)明釹鐵硼仍是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。專利限制權(quán)逐步到期，將打開中國(guó)高性能釹鐵硼高速增長(zhǎng)的大門，市場(chǎng)前景廣闊。
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