第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

初步核算，2010全年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值[2]397983億元，比上年增長10.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為43.0%。

2006-2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度

居民消費價格一季度同比上漲2.2%，二季度上漲2.9%，三季度上漲3.5%，四季度上漲4.7%，全年平均比上年上漲3.3%，其中食品價格上漲7.2%。固定資產(chǎn)投資價格上漲3.6%。工業(yè)品出廠價格上漲5.5%。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲9.6%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格上漲10.9%。

2010年居民消費價格漲跌幅度（月度同比）

2006-2010年居民消費價格漲跌幅度

全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1168萬人，比上年增加66萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.1%，比上年末下降0.2個百分點。全年農(nóng)民工總量為24223萬人，比上年增長5.4%。其中，外出農(nóng)民工15335萬人，增長5.5%；本地農(nóng)民工8888萬人，增長5.2%。

2006-2010年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)

年末國家外匯儲備28473億美元，比上年末增加4481億美元。年末人民幣匯率為1美元兌6.6227元人民幣，比上年末升值3.0%。

2006-2010年年末國家外匯儲備及其增長速度

全年財政收入83080億元，比上年增加14562億元，增長21.3%；其中稅收收入73202億元，增加13680億元，增長23.0%。

2006-2010年財政收入及其增長速度

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、《輪胎 產(chǎn)業(yè)政策 》正式發(fā)布

2010年10月，國家工信部發(fā)布《輪胎 產(chǎn)業(yè)政策 》，鼓勵發(fā)展高性能輪胎產(chǎn)品，規(guī)定準(zhǔn)入條件和建立輪胎召回制度。該《政策》將成為規(guī)范輪胎 行業(yè) 發(fā)展，防止低水平重復(fù)建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，提高資源綜合利用效率，促進(jìn)我國輪胎 行業(yè) 技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)升級，促進(jìn)我國輪胎產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，提高綜合實力，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的政策依據(jù)。

2、中國橡膠工業(yè)協(xié)會組織編制《橡膠 行業(yè) 十二五發(fā)展 規(guī)劃 指導(dǎo)綱要》

以“橡膠 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見”為基本原則，中國橡膠工業(yè)協(xié)會組織 行業(yè) 、企業(yè)專家，著手編制了《橡膠 行業(yè) 十二五發(fā)展 規(guī)劃 指導(dǎo)綱要》?！毒V要》提出 行業(yè) “十二五”期間的主要發(fā)展目標(biāo)、總體發(fā)展思路、指導(dǎo)原則、重點任務(wù)和措施； 分析 橡膠 行業(yè) 發(fā)展的突出問題，提出解決問題的對策建議、戰(zhàn)略選擇和關(guān)鍵舉措，是指導(dǎo)橡膠 行業(yè) 未來五年發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。

第三節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、上游產(chǎn)業(yè)

1、乙烯產(chǎn)業(yè)

（一）乙烯2010年回顧 

1、產(chǎn)能、產(chǎn)量大幅增長。

2010年國內(nèi)新增3套化工輕油為原料的乙烯裝置。新增產(chǎn)能245萬噸/年，分別為天津100萬噸/年、盤錦45萬噸/年、鎮(zhèn)海100萬噸/年。中海殼牌、揚巴裝置擴(kuò)能新增產(chǎn)能29萬噸/年，神華新增煤制烯烴30萬噸/年。到2010年底，我國乙烯產(chǎn)能突破1500萬噸，同比增長25%。乙烯產(chǎn)量則突破1300萬噸，同比增長27%。 

2、進(jìn)口反轉(zhuǎn)為減少。

隨著2009年和2010年新增乙烯裝置產(chǎn)能充分釋放，國產(chǎn)乙烯資源量大幅增長，進(jìn)口資源量結(jié)束連續(xù)大幅增長的趨勢。2010年我國乙烯進(jìn)口量大幅減少，全年累計進(jìn)口81.5萬噸，同比下降了16.3%。 

3、聚乙烯消費增長仍是主動力。

2010年，我國聚乙烯表觀消費量接近1700萬噸，同比增長12%。其中國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量接近1000萬噸，同比增長30%。聚乙烯消費增長仍是拉動乙烯消費增長的主要動力。 

4、乙烯獲利能力增加。

2010年乙烯價格大幅上漲，ICIS-CFR東北亞乙烯年均價格為1110美元/噸，同比上漲32%。PLATTS-CFR日本石腦油年均價格874美元/噸，同比上漲30%。乙烯與石腦油差價為386美元/噸，同比2009年擴(kuò)大95美元/噸，乙烯獲利能力明顯增強(qiáng)。 

（二）2011年預(yù)計

1、產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長。

2011年我國新增乙烯裝置僅有撫順石化80萬噸，預(yù)計在年底投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能增長明顯減少。但隨著2010年新增裝置達(dá)產(chǎn)，我國乙烯產(chǎn)量繼續(xù)保持大幅增長。預(yù)計全年乙烯產(chǎn)量將突破1500萬噸，裝置開工率預(yù)計超過100%。 

2、消費平穩(wěn)增長。

2011年我國乙烯當(dāng)量消費接近3000萬噸，繼續(xù)以5%左右的速度平穩(wěn)增長。國內(nèi)聚乙烯消費增長仍是拉動乙烯消費增長的主要動力。乙二醇消費仍保持兩位數(shù)的快速增長，是拉動乙烯消費的另一主要動力。其他乙烯衍生產(chǎn)品，如聚氯乙烯、醋酸、醋酸乙烯、乙醛、環(huán)氧乙烷等產(chǎn)品因總量有限，對乙烯消費拉動有限。

3、進(jìn)口量進(jìn)一步萎縮。

隨著我國乙烯產(chǎn)能的增加，下游產(chǎn)品生產(chǎn)能力也在同步增長，下游產(chǎn)品競爭加劇。乙烯原料依賴進(jìn)口的裝置迫于成本壓力，競爭力下降，必然引起開工率的下調(diào)。預(yù)計2011年我國乙烯進(jìn)口量同比減少10萬噸。 

4、價格小幅上漲，但獲利空間收窄。

2011年原油價格普遍預(yù)期在85美元～95美元/桶區(qū)間震蕩，原油價格的上漲將推動乙烯價格的上漲。但下游產(chǎn)品毛利水平下降抑制了乙烯價格上漲的空間，預(yù)計2011年乙烯獲利空間收窄。 

2、丁二烯

（一）丁二烯2010年回顧 

1、產(chǎn)量大幅增長。

2010年我國新增丁二烯產(chǎn)能36萬噸，其中天津20萬噸、鎮(zhèn)海16萬噸，2010年底總產(chǎn)能達(dá)到248萬噸，同比增長17%。同時2009年新增產(chǎn)能在2010年達(dá)產(chǎn)，2010年國內(nèi)丁二烯產(chǎn)量達(dá)203萬噸，同比增長44%。 

2、下游需求跟進(jìn)滯后。

2010年丁二烯下游新增需求30萬噸，有天津20萬噸ABS、10萬噸SBR、6萬噸SBS以及浙江淅晨5萬噸SBR、順澤5萬噸NBR等等。但下游新增需求主要集中于2010年下半年開始陸續(xù)投產(chǎn)，嚴(yán)重滯后于丁二烯產(chǎn)能的釋放，導(dǎo)致國內(nèi)二季度丁二烯轉(zhuǎn)為凈出口。雖然下游新增需求跟進(jìn)滯后，但國內(nèi)丁二烯表觀消費依然保持高速增長，2010年表觀消費達(dá)215萬噸，同比增長29%。 

3、凈進(jìn)口大幅減少。

2010年我國丁二烯進(jìn)口量為22萬噸，同比大幅減少28%。同時出口大幅增加到10萬噸，大幅增加150%，凈進(jìn)口縮小為12萬噸，同比大幅減少54%。 

4、價格穩(wěn)步上揚。

在合成橡膠價格暴漲帶動下，2010年丁二烯價格穩(wěn)步上揚。僅在歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)影響下丁二烯價格有一個小幅調(diào)整。全年丁二烯ICIS-CFR東北亞年均價格為1912美元/噸，同比上漲85%。 

（二）2011年預(yù)計 

1、需求增速減緩。

2010年丁二烯表觀消費量為215萬噸，同比增長29%。預(yù)計2011年表觀消費量為230萬噸，同比增長為7%，增速減緩。2011年國內(nèi)新增需求有吉化、盤錦、臺橡等項目，但受國內(nèi)合成橡膠下游終端產(chǎn)品出口及國內(nèi)需求增長減速的影響，合成橡膠消費增速降低，導(dǎo)致丁二烯需求增速減緩。 

2、供應(yīng)缺口再次拉大。

2011年，只有撫順石化15萬噸新增裝置在年底投產(chǎn)，產(chǎn)量增加主要是新增裝置的達(dá)產(chǎn)。預(yù)計2011年國內(nèi)丁二烯產(chǎn)量為214萬噸，同比增長5%。預(yù)計供應(yīng)缺口16萬噸，同比增長60%。丁二烯供應(yīng)缺口再次被拉大，但仍低于2009年的進(jìn)口水平。 

3、價格高位堅挺。

下游合成橡膠價格底部已被抬高，在天然橡膠價格高位支撐下，預(yù)計2011年合成橡膠的高價格是丁二烯高位運行的保證。隨著全球乙烯原料輕質(zhì)化，全球丁二烯供應(yīng)短缺不斷加重，也支撐了丁二烯價格的高位運行，或許2011年再現(xiàn)丁二烯與合成橡膠價格倒掛現(xiàn)象。

二、下游產(chǎn)業(yè)

據(jù)中國橡膠協(xié)會對輪胎、力車胎、膠管膠帶、橡膠制品、膠鞋、乳膠、炭黑、廢橡膠綜合利用、機(jī)頭模具、橡膠助劑、骨架材料11個分會378家重點會員企業(yè)的統(tǒng)計，2010年完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值2561.48億元，同比增長22.6%；實現(xiàn)銷售收入2534.10億元，同比增長25.3%；實現(xiàn)出口交貨值675億元，同比增長34.5%。2010年 行業(yè) 實現(xiàn)利稅同比下降6.2%，實現(xiàn)利潤同比下降12.7%；302家重點企業(yè)中（不包括助劑、骨架）34家虧損,虧損面11.26%；虧損額3.79億元，同比上升了93.8%。

1、輪胎

輪胎45家重點會員企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)較大幅度的增長，其中現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值同比增長20.83%，銷售收入同比增長23.53%，出口交貨值同比增長36.36%，綜合外胎產(chǎn)量同比增長16.04%。統(tǒng)觀全年，上述經(jīng)濟(jì)指標(biāo)受到去年基期數(shù)據(jù)的影響，同比增幅呈現(xiàn)前高后低的趨勢，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入指標(biāo)前三季度增幅持續(xù)收窄，進(jìn)入四季度，增幅基本趨平，并微有回升；出口交貨值指標(biāo)增幅在經(jīng)過上半年的持續(xù)收窄后，下半年觸底后基本持平；綜合外胎產(chǎn)量的同比增幅全年呈現(xiàn)持續(xù)收窄的態(tài)勢。受原材料價格逐步走高的影響， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑，利潤率年初時較去年同比高出6.97個百分點，至五月份開始低于去年同期，到年末利潤率較去年同期下降2.42個百分點。出口依存度同比繼續(xù)增大，其中出口率（值）同比增加了2.97個百分點，達(dá)到31.55%，出口率（量）同比增加了0.68個百分點，達(dá)到42.05%，出口率（量）較出口率（值）高出10.5個百分點。環(huán)比數(shù)據(jù)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入全年呈現(xiàn)增長趨勢，在12月份均創(chuàng)出年內(nèi)最高值；綜合外胎產(chǎn)量受淡旺季等因素影響，起伏較大；出口交貨值在前九個月持續(xù)增高后，進(jìn)入10月份回落并基本趨平。 

2、力車胎

力車胎22家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)一定幅度的增長，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入的增長幅度均超過10%。上半年，現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入受基期數(shù)據(jù)的影響，同比增幅持續(xù)收窄；下半年，同比增幅基本處于震蕩走勢，起伏變化不大；主要產(chǎn)品自行車胎同比增幅全年呈收窄趨勢，摩托車胎全年保持增長，增幅呈起伏震蕩態(tài)勢；出口交貨值同比增幅在經(jīng)過一季度收窄后，自二季度至年末，增幅震蕩趨平；出口率（值）較去年降低0.44個百分點，為18.63%。受原材料價格逐步走高的影響， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑，利潤率年初時較去年同比高出的6.79個百分點，到年末利潤率較去年同期下降4.42個百分點。環(huán)比數(shù)據(jù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在前三個季度呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，均創(chuàng)出年內(nèi)的最高值，進(jìn)入四季度后，稍有回落，在較高位置保持震蕩走勢。 

3、膠管膠帶 

膠管膠帶 行業(yè) 38家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)較大幅度的增長，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入的增長幅度均超過20%，出口交貨值的同比增幅達(dá)到了36%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入同比增幅在經(jīng)過一季度收窄后，后三個季度走勢基本趨平，保持較高的增長幅度；出口交貨值同比增幅在一月份見底出現(xiàn)負(fù)增長后，在二、三季度逐月攀升，進(jìn)入四季度后在高位趨平。出口率（值）較去年提高了0.99個百分點，為11.80%。 行業(yè) 較好的消化了原材料價格持續(xù)上漲對 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益的不利影響，利潤率較去年下降了0.34個百分點。 

4、制品 

橡膠制品42家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)大幅度的增長，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增幅基本達(dá)到50%，銷售收入的同比增長幅度超過57%，出口交貨值的同比增幅達(dá)到了110%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增幅在一季度達(dá)到最高，達(dá)87.50%，而后增幅逐月收窄，至8月份到全年最低點40.40%后，逐漸回升到50%左右；銷售收入同比增幅在上半年處于收窄趨勢，下半年走勢基本趨平，增長幅度在60%上下波動；出口交貨值同比增幅在一季度迅速攀升至100%以上，此后在6—8月份稍有回落，迅即又攀升到三位數(shù)，并在高位趨平。出口率（值）較去年提高了4.26個百分點，為17.14%。 行業(yè) 較好的消化了原材料價格持續(xù)上漲對 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益的不利影響，利潤率較去年下降了0.30個百分點。 

5、乳膠 

乳膠27家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)較為穩(wěn)定的增長，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值和銷售收入的同比增長幅度均超過14%，出口交貨值的同比增幅將近20%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入同比增幅在全年處于小幅波動震蕩態(tài)勢，并稍有上升形態(tài)，整體看基本平穩(wěn)；出口交貨值同比增幅前五個月形式低迷，到5月末增幅僅為6.30%，到6月份一躍達(dá)到15.50%，此后穩(wěn)步提高，到年末增幅為19.30%。出口率（值）較去年又提高了2.07個百分點，達(dá)到了48.84%。 行業(yè) 努力消化原材料價格持續(xù)上漲對 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益的不利影響，利潤率較去年下降了0.33個百分點。生膠消耗總量與去年同比下降0.84個百分點。 

6、膠鞋 

膠鞋20家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值與上年相比，稍有增長，增幅為7.68%，統(tǒng)觀全年，增幅始終處于收窄趨勢中，膠鞋的產(chǎn)量增幅也是處于持續(xù)回落的態(tài)勢，至年末，同比增幅僅為2.67%。銷售收入指標(biāo)的增幅也是全年持續(xù)收窄，年末時同比增幅為23.15%，較年初高點時回落了88.55個百分點。出口交貨量在前五個月保持了增長，并有較大增幅，最高增幅達(dá)77%，到6月份出現(xiàn)拐點，持續(xù)下滑，至四季度出現(xiàn)負(fù)增長，全年同比下降了6.50%。出口率（值）較去年下降了0.78個百分點，為9.28%，出口率（量）較去年下降了1.24個百分點，為12.67%。持續(xù)上漲的原材料價格對 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益造成了不利影響，實現(xiàn)利潤同比下降16.95%，利潤率較去年下降了1.24個百分點。生膠消耗總量同比增幅由一季度的22.40%，逐漸下降，至年末與去年同比增幅為下降0.92個百分點。

7、炭黑

炭黑39家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)較大幅度的增長，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入的同比增長幅度均超過35%，出口交貨值的同比增幅達(dá)到了61.17%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入同比增幅在上半年逐月收窄，進(jìn)入下半年收窄幅度趨緩，并在四季度基本趨平；出口率（值）較去年提高了0.87個百分點，為6.04%。 行業(yè) 受原料油等原材料價格上漲的不利影響，利潤率較去年下降了0.56個百分點。 

8、廢橡膠綜合利用 

廢橡膠44家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入與上年相比，實現(xiàn)較為平穩(wěn)的增長，現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值增幅為11.72%，銷售收入增幅為15.31%，出口交貨值實現(xiàn)大幅增長，達(dá)62.37%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入同比增幅在一季度收窄后，二季度開始處于小幅波動震蕩態(tài)勢，其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值增幅呈下降形態(tài)，銷售收入呈上升形態(tài)；出口交貨值在一季度出現(xiàn)較大幅度的波動后，后三個季度基本趨平，保持在較高的增幅。出口率（值）較去年提高了1.38個百分點，達(dá)到了4.76%。 

9、機(jī)頭模具 

機(jī)頭模具16家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)較高幅度的增長，現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入的同比增長幅度均超過30%，出口交貨值的同比增幅將近70%。其中現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值同比增幅在上半年逐月收窄，進(jìn)入下半年后基本在高位趨平；銷售收入同比增幅在上半年逐月收窄后，7月份見底回升，并在四季度基本趨平；出口率（值）較去年提高了0.87個百分點，為6.04%。 

10、橡膠助劑 

橡膠助劑45家重點企業(yè)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年相比，實現(xiàn)較高幅度的增長。統(tǒng)觀全年的走勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)穩(wěn)中向上的趨勢。出口率（值）較去年下降了6.24個百分點，為31.25%。 

11、骨架材料 

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