第一節(jié) 企業(yè)市場結(jié)構(gòu) 分析

一、市場集中度 分析

（一） 行業(yè) 集中率（CRn）

CRn指數(shù)是指該 行業(yè) 的相關市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額的總和。例如，CR4是指四個最大的企業(yè)占有該相關市場份額。同樣，五個企業(yè)集中率（CR5）、八個企業(yè)集中率（CR8）均可以計算出來。但是，集中率的缺點是它沒有指出這個 行業(yè) 相關市場中正在運營和競爭的企業(yè)的總數(shù)。例如，具有同樣高達75%的CR4在兩個 行業(yè) 份額卻可能是不相同的，因為一個 行業(yè) 可能僅有幾個企業(yè)而另一個 行業(yè) 則可能有許多企業(yè)。

小型離心式空氣壓縮機市場的 行業(yè) 集中率很高。

小型離心空氣壓縮機市場目前主要由四個品牌所占據(jù)：FSELLIOTT、阿特拉斯·科普柯、IHI-Sullair、英格索蘭以及三星；銷售臺數(shù)排名第二位的石川壽力因產(chǎn)品價格較低，雖銷量大于 AC，但市場份額卻較之要低。

（二）赫爾芬達爾—赫希曼指數(shù)（HHI）

赫希曼指數(shù)是指基于該 行業(yè) 中企業(yè)的總數(shù)和規(guī)模分布，即將相關市場上的所有企業(yè)市場貢獻的市場份額的平方后再相加的總和。

赫氏指數(shù)綜合地反映了企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模。能夠反映出 行業(yè) 集中度所無法反映的集中度的差別。當市場有一家企業(yè)獨占，即X1＝X時，HHI指數(shù)=1；當所有的企業(yè)規(guī)模相同，即X1=X2=…＝Xn＝1／n 時，HHI指數(shù)=1／n。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模越是接近，且企業(yè)數(shù)越多，HI指數(shù)就越接近于0。因此，赫氏指數(shù)可以在一定程度上反映市場結(jié)構(gòu)狀況。

赫氏指數(shù)對規(guī)模較大的企業(yè)比規(guī)模較小的企業(yè)給與更大的權重，因此，赫氏指數(shù)對規(guī)模較大的前幾家企業(yè)的市場份額比重的變化反應特別敏感，能真實地反映市場中企業(yè)之間規(guī)模的差距大小，并在一定程度上可以反映企業(yè)支配力的變化。

目前我國離心式空氣壓縮機 行業(yè) 的赫希曼指數(shù)大約在6400/n左右，表明我國離心式空氣壓縮機企業(yè)規(guī)模分布的不均勻度很高多數(shù)集中在華東，以及前幾名企業(yè)占有率較高。

（三）影響市場集中度因素 分析 （波特五力模型）

1、供應商的議價能力

我國國內(nèi)的小型離心式空氣壓縮機企業(yè)缺乏核心技術，許多零部件都需要從國外進口，所以供應商的議價能力較強。

2、購買者的議價能力

國內(nèi)離心式空氣壓縮機，特別是小型離心式空氣壓縮機 行業(yè) 集中度高，主要是國外品牌，所以廠商具有一定的議價優(yōu)勢。

但由于下游購買者 行業(yè) 中，也存在一些大型企業(yè)，這些企業(yè)需求量大，且具有持久需求，所以這些企業(yè)的議價能力也較強。

3、新進入者的威脅

目前，離心式空氣壓縮機市場的主要新進入者是國外品牌企業(yè)。對于其他 行業(yè) 的國內(nèi)企業(yè)而言，該 行業(yè) 的進入壁壘較高，不易進入。

新進入者的加入，會增加市場上產(chǎn)品的供應量，并擠占既存企業(yè)的市場份額。

4、替代品的威脅

除了離心式空氣壓縮機之外，市場還還有其它種類的壓縮機。例如：活塞式、螺桿式、滑片式等空氣壓縮機，其中活塞式和螺桿式市場占比較大。這些產(chǎn)品彼此之間形成一定的替代關系。

二、產(chǎn)品市場進入壁壘調(diào)研

（一）進入壁壘分類

進入壁壘種類很多，包括：規(guī)模經(jīng)濟壁壘、必要的資本量壁壘、埋沒費用壁壘、產(chǎn)品差別形成的進入壁壘、絕對費用形成的進入壁壘、法律、行政規(guī)制（管制）造成的進入壁壘以及既存企業(yè)的戰(zhàn)略性阻止進入行為等。

（二）進入壁壘 分析

由于中國小型離心空氣壓縮機市場 行業(yè) 集中度較高， 行業(yè) 壁壘較大。

1、由規(guī)模經(jīng)濟形成的進入壁壘

企業(yè)在取得一定市場份額前，不能以最低成本生產(chǎn)。單位產(chǎn)品成本最低時的最小最佳規(guī)模（單位生產(chǎn)成本最低時的最小產(chǎn)量）占市場規(guī)模（產(chǎn)業(yè)需求量）比重很大的產(chǎn)業(yè)，往往集中度很高，也是壟斷程度較高的產(chǎn)業(yè)。新企業(yè)的進入不僅需要大量的投資和較高的起始規(guī)模，而且難于站穩(wěn)腳跟。

2、必要的資本量壁壘

必要的資本量是指企業(yè)進入某一產(chǎn)業(yè)時最低限度的資本數(shù)量。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。

3、埋沒費用壁壘

如果在企業(yè)能夠籌集資金進入，并且在進入早期遭到失敗后，能夠?qū)⒃O備、廠房按接近于原值的價格賣給其他企業(yè)，那么必要資本量的巨額化不能成為強大的壁壘。但如果按比較低的價格出售，或只能轉(zhuǎn)賣一部分設備，剩下的不可能回收的資金稱為“埋沒費用”，因此，埋沒費用的大小成為進入壁壘的重要因素。

4、產(chǎn)品差別形成的進入壁壘

一般 行業(yè) 中的產(chǎn)品差別對企業(yè)產(chǎn)品的銷路和市場占有率有很大的影響，當由產(chǎn)品差別（設計、廣告等、形成的成本對新廠商更高時，產(chǎn)品差別才成為進入壁壘。

5、絕對費用形成的進入壁壘

既存企業(yè)一般都已占有一些稀缺的要素和資源，購買這些要素和資源所付費用是很大的，這就是絕對費用。相對于新企業(yè)，既存企業(yè)在絕對費用和資源占有方面有很大的優(yōu)勢，包括對資源的占有、技術、銷售渠道和市場的壟斷，以及對本 行業(yè) 的專家和技術工人的擁有等各個方面，因而生產(chǎn)、經(jīng)營和 研究 開發(fā)的成本相對比較低。

6、法律、行政規(guī)制（管制、造成的進入壁壘

凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售空氣壓縮機產(chǎn)品的所有企業(yè)、事業(yè)單位和個人（以下簡稱企業(yè)、，不論其性質(zhì)和隸屬關系如何，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)和銷售無生產(chǎn)許可證空氣壓縮機產(chǎn)品。

7、既存企業(yè)的戰(zhàn)略性阻止進入行為

原有企業(yè)為了鞏固自己在市場上的地位，采取各種對策以阻止和威懾新企業(yè)的進入。在賣方高度集中的寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)中，原有企業(yè)互相協(xié)調(diào)，把利潤率限制到自己產(chǎn)業(yè)中相當于進入壁壘高度的程度，采取有效的阻止進入政策，并相應地采取一些阻止進入的行動，如一次性降低價格，重新獲得或強化絕對費用壁壘中原有企業(yè)的優(yōu)勢。

第二節(jié) 生產(chǎn)商價格控制能力 分析

國外企業(yè)壟斷著離心式空氣壓縮機重要部件的生產(chǎn)技術，所以國外廠商對市場產(chǎn)品具有一定的價格控制能力。

第三節(jié) 生產(chǎn)商對供應商談判能力 分析

同樣的道理，因為缺乏核心技術，國內(nèi)離心式空氣壓縮機生產(chǎn)商對供應商的談判能力較弱，只能被動接受價格。

此外，隨著經(jīng)濟復蘇，基礎原材料 行業(yè) 的市場需求上升，這也造成了離心式空氣壓縮機生產(chǎn)商對供應商談判能力的下降。

第四節(jié) 重點企業(yè)競爭戰(zhàn)略 分析

沈鼓確立了“趕超國際先進水平，創(chuàng)建世界一流的通用機械制造基地”的戰(zhàn)略目標。以加速發(fā)展具有較強市場競爭力（世界級）產(chǎn)品，傾力打造知名國際品牌，躋身全球同 行業(yè) 先進企業(yè)行列。

與國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)強調(diào)封閉型創(chuàng)新不同的是，沈鼓經(jīng)過多年摸索，逐步探索出一條開放式自主創(chuàng)新的模式。

對于已經(jīng)位居大型離心壓縮機市場全球第四的沈鼓來說，趕超戰(zhàn)略不僅意味著國家級“砝碼”地位的進一步加強，更意味著要超越“砝碼”心態(tài)，直面激烈的國際競爭，在國際市場上與國際先進的跨國巨頭進行直接較量。目前，沈鼓已經(jīng)具備了超越單純的“砝碼”地位，與國際強手直接較量的能力。

目前沈鼓在創(chuàng)造更多的“砝碼”。2009年3月初，沈鼓又增加了兩個新成員，核電公司和風電公司。沈鼓抓住國家擴大內(nèi)需的機遇，確定了“提升自主創(chuàng)新能力，加快技術成果轉(zhuǎn)化，擴大新經(jīng)濟增長點”的發(fā)展思路，向核電和風電等國家新能源領域進軍。

通過自主創(chuàng)新和技術引進，沈鼓掌握了核二、三級泵的研制技術。為實現(xiàn)核主泵國產(chǎn)化研制的重任，沈鼓將投資8億多元建造全國首條核二級泵全流量、熱沖擊試驗臺，并將建造三代核主泵、二代加核主泵全流量試驗臺。該項目完成后，沈鼓將具備滿足大型核泵產(chǎn)品進行各種性能測試的需要，為成功研制國產(chǎn)三代核主泵奠定基礎。據(jù)悉，這個項目已經(jīng)開工，沈鼓已經(jīng)拿到了國家8500萬元投資的支持。

沈鼓制定了核泵 市場發(fā)展 規(guī)劃 ：加速二代加及三代技術堆型核電站中所涉及的全部核一、二、三級泵產(chǎn)品及重要的非核級泵產(chǎn)品的技術引進和自主開發(fā)速度，爭取在2011年前實現(xiàn)核一級泵的國產(chǎn)化工作；2009年完成全部的核二級離心泵產(chǎn)品開發(fā)；2010年前實現(xiàn)重點非核級泵產(chǎn)品的開發(fā)。

按照計劃，在未來的5～10年內(nèi)，沈鼓核泵銷售產(chǎn)值將實現(xiàn)年均20億元人民幣。此外，沈鼓還依托其在高端齒輪變速箱方面的技術優(yōu)勢，打造大功率風電國產(chǎn)化制造基地。根據(jù) 規(guī)劃 ，到2015年，合資公司將實現(xiàn)年生產(chǎn)整機2000兆瓦的規(guī)模，年產(chǎn)值100億元。

沈鼓修改完善了企業(yè)中長期發(fā)展 規(guī)劃 ，確定了六項發(fā)展思路，即：產(chǎn)品大型高端化、品種多樣系列化、工程裝置成套化、市場擴展國際化、走向世界品牌化、投資主體多元化，目標是把沈鼓建設成為自主創(chuàng)新能力強、市場領域范圍廣、經(jīng)濟運行質(zhì)量好、產(chǎn)品品牌聲譽高、為國家建設貢獻大的具有國際競爭力的企業(yè)集團。

未來幾年，沈鼓將開發(fā)70種新產(chǎn)品并形成系列；完成重大技術攻關100項；離心壓縮機、容積式壓縮機、水泵等產(chǎn)品的設計、制造達到國際先進水平；滿足140萬噸/年乙烯、500萬～1000萬噸/年大型煤液化、1000萬噸/年煉油、80000M3/h空分、節(jié)能型超臨界、超超臨界600MW、1000MW機組用泵和大型空冷發(fā)電機組用泵、60～100萬噸/年PTA裝置、大型液化天然氣（LNG）、大型石油天然氣集輸管線等裝置的需要。

同時，沈鼓將在鞏固石化市場和擴大冶金市場的基礎上，開發(fā)大型輸油管線、石油、石化裝置、大型船用泵、環(huán)保、新型城市供水工程用泵，滿足南水北調(diào)等工程大流量、高揚程的需要。力圖實現(xiàn)離心壓縮機市場占有率90%（含國外公司占65%），離心鼓風機50%左右，大型通風機50%左右，核泵市場占有率50%，電站用泵市場占有率50%，工藝流程大活塞力往復式壓縮機市場占有率60%。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。