第一節(jié) 發(fā)展問題

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

我國(guó)鋅冶煉 行業(yè) 結(jié)構(gòu)不合理，小企業(yè)多而分散，產(chǎn)業(yè)集中度低，全國(guó)300家鋅冶煉企業(yè)分布在27個(gè)省。全國(guó)前十名鋅冶煉企業(yè)總產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量比重的增長(zhǎng)速度小于全國(guó)鋅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)速度?？梢姡\產(chǎn)量快速增長(zhǎng)以小企業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)為主。國(guó)內(nèi)鋅 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)集中度與《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》的要求差距較大，分散的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，不僅造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為粗放，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重， 行業(yè) 自律能力差和惡性競(jìng)爭(zhēng)，還嚴(yán)重削弱了我國(guó)鋅工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、冶煉工藝落后，環(huán)境污染嚴(yán)重

國(guó)內(nèi)現(xiàn)有鋅冶煉工藝以濕法為主，火法仍占30%，環(huán)境污染比較嚴(yán)重，特別是一些中小企業(yè)裝備水平低，冶煉水平低，資源的綜合利用率不高。低水平的冶煉工藝促使“血鉛事件”頻出。陜西鳳翔縣血鉛超標(biāo)，湖南武岡市文坪鎮(zhèn)也同樣出現(xiàn)血鉛超標(biāo)事件。這些事件給當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活造成了一定危害，并產(chǎn)生了不良的社會(huì)影響。

3、資源對(duì)外依賴度不斷提高

我國(guó)鋅礦山資源的特點(diǎn)是大礦少、小礦多；富礦少、貧礦多；易采易礦少、難采難選礦多；絕大部分探明礦點(diǎn)已經(jīng)得到開發(fā)利用，未被開發(fā)利用的儲(chǔ)量大多集中在建設(shè)條件和資源條件不好的礦區(qū)，后備資源缺乏。過去10年，我國(guó)鋅產(chǎn)量增速平均為9.9%，同期鋅精礦產(chǎn)量同比增速僅為6.1%，礦產(chǎn)量增速滯后于冶煉產(chǎn)量的增速。特別是在國(guó)際金融危機(jī)期間，由于鋅價(jià)格跌破冶煉企業(yè)的成本價(jià)，較多礦山和冶煉廠停產(chǎn)。后期隨著價(jià)格的回升，鋅礦開工率和冶煉廠開工率迅速提高，但冶煉廠產(chǎn)能復(fù)蘇明顯快于礦山產(chǎn)能復(fù)蘇，鋅礦原料進(jìn)口大幅增加。在國(guó)際鉛鋅年會(huì)上，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)尚福山在談及中國(guó)鉛鋅 行業(yè) 存在的問題時(shí)表示，中國(guó)的鉛鋅儲(chǔ)量只夠開采7.7年和6.4年，資源供應(yīng)偏緊將影響到國(guó)內(nèi)鉛鋅 行業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展，多數(shù)大中型冶煉企業(yè)的原料自給率不足30%，新建冶煉企業(yè)原料自給率也都沒有達(dá)到30%的要求。盡管我國(guó)鋅工業(yè)出現(xiàn)投資熱，但在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)并不明顯，特別是隨著國(guó)內(nèi)鋅礦產(chǎn)資源的下降，鋅產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力嚴(yán)重削弱。

4、已爭(zhēng)取一定話語(yǔ)權(quán)，但影響力有限

近年來，隨著我國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展，一些大宗商品的期貨價(jià)格正在逐漸成為國(guó)際性價(jià)格。以當(dāng)前有色金屬產(chǎn)品為例，上海的銅和鋁期貨價(jià)格都有一定的獨(dú)立行情，也對(duì)LME產(chǎn)生相當(dāng)?shù)挠绊?。但是，我?guó)對(duì)大宗商品定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)還很少。雖然上海金屬市場(chǎng)對(duì)倫敦市場(chǎng)的影響力正逐漸增大，但影響力還很有限；盡管上海期貨市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)鋅企業(yè)提供了一個(gè)套期保值的平臺(tái)，但更多的是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的大幅波動(dòng)通過上海和倫敦價(jià)格之間的聯(lián)動(dòng)給相關(guān)企業(yè)帶來較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，這與我國(guó)是最大的鋅消費(fèi)市場(chǎng)不相稱。

第二節(jié) 應(yīng)對(duì)策略

爭(zhēng)取更多定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)的根本方式是大力發(fā)展國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與期貨交易，讓更多國(guó)內(nèi)企業(yè)通過期貨市場(chǎng)來發(fā)現(xiàn)價(jià)格、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以提高我國(guó)在大宗商品領(lǐng)域的國(guó)際議價(jià)能力。另外，國(guó)內(nèi)鋅 行業(yè) 集中度低、企業(yè)談判能力弱也是造成議價(jià)能力低的一個(gè)重要原因。我國(guó)貿(mào)易主體過多，平均規(guī)模較小， 行業(yè) 集中度較低，很難形成合力，而談判的外方產(chǎn)業(yè)集中度高。因此，我們的企業(yè)必須加速進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，轉(zhuǎn)換經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，才能逐步在大宗商品國(guó)際貿(mào)易定價(jià)中取得優(yōu)勢(shì)。

由于我國(guó)自身鋅礦資源困乏，未來10年內(nèi)將會(huì)逐漸增大進(jìn)口鋅礦資源。鐵礦石、鋁土礦的教訓(xùn)歷歷在目，切忌鋅礦進(jìn)口莫走上以前的老路。為此，國(guó)內(nèi)大型鋅冶煉企業(yè)應(yīng)有序聯(lián)合，規(guī)范進(jìn)出口秩序。目前，我國(guó)鋅冶煉企業(yè)進(jìn)口鋅精礦缺乏自律機(jī)制，存在過度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，因此企業(yè)建立統(tǒng)一聯(lián)合采購(gòu)集團(tuán)非常必要。另外，國(guó)家有關(guān)部門也可以通過完善進(jìn)出口管理政策，盡快解決我國(guó)鋅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易多頭對(duì)外、無序競(jìng)爭(zhēng)的問題。通過這些措施，實(shí)現(xiàn)以國(guó)內(nèi)鋅骨干企業(yè)為主的原料進(jìn)口統(tǒng)一運(yùn)作機(jī)制，規(guī)范我國(guó)鋅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易秩序。從長(zhǎng)期看，這同樣需要國(guó)內(nèi)鋅生產(chǎn)企業(yè)通過擴(kuò)大市場(chǎng)份額，逐漸淘汰落后生產(chǎn)企業(yè)，從而減少無序競(jìng)爭(zhēng)主體來達(dá)到目的。

第三節(jié) 市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)

一、生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)

2011-2015年提煉鋅錠生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)

                                                                               單位：萬噸

二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

2011-2015年提煉鋅錠市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

                                                                                              單位：萬噸

第四節(jié) 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、承受環(huán)保及能源壓力

由于2010年年底為“十一五” 規(guī)劃 大限，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家要求的降耗指標(biāo)，不少地方紛紛采取措施限制社會(huì)用電。據(jù)了解，受影響的鉛鋅企業(yè)不只是產(chǎn)鉛大省的河南，節(jié)能減排指標(biāo)完成情況更嚴(yán)峻的廣西同樣限制了省內(nèi)鉛鋅企業(yè)的開工率，而陜西也同樣有意將限電的矛頭指向鉛鋅企業(yè)。目前鋅產(chǎn)量最大的廣西，10月份鉛鋅企業(yè)受限電影響，開工率不足50%。近年來，由于國(guó)家對(duì)環(huán)保的監(jiān)管力度加大，企業(yè)用于環(huán)保的投入將會(huì)越來越多，未來實(shí)現(xiàn)污水零排放的企業(yè)會(huì)越來越多。

2、原材料成本高

今后進(jìn)口鋅礦的加工費(fèi)將更加嚴(yán)峻，而進(jìn)口數(shù)量則取決于市場(chǎng)價(jià)格和走勢(shì)。中國(guó)通過海外并購(gòu)的方式尋求更多的資源勘探權(quán)和開發(fā)權(quán)，積極擴(kuò)大國(guó)際合作或者進(jìn)行并購(gòu)，建立能源資源基地，是爭(zhēng)奪國(guó)際礦產(chǎn)資源價(jià)格話語(yǔ)權(quán)的戰(zhàn)略需要。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)將促使越來越多的企業(yè)向海外投資，但海外投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，尚需謹(jǐn)慎。

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