第一節(jié) 恒流二極管 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2011年國內(nèi)恒流二極管 行業(yè) 發(fā)展概況

2005-2011年中國恒流二極管產(chǎn)量及同比增長     單位：萬個(gè)

二、恒流二極管 行業(yè) 發(fā)展歷程

很早就已經(jīng)出現(xiàn)了恒流二極管，但是這種二極管并沒有引起人們的關(guān)注，因?yàn)樗皇怯糜谀承﹥x器儀表中作為電流的標(biāo)準(zhǔn)。然而近來隨著LED產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，這種二極管突然引起了廣泛的興趣。很多國外的大公司都開發(fā)出這種產(chǎn)品以供驅(qū)動(dòng)LED，這是因?yàn)長ED必須采用恒流源作為驅(qū)動(dòng)的原因。

第二節(jié) 恒流二極管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策

一、 產(chǎn)業(yè)政策

2011~2015年期間，大陸LED固態(tài)照明產(chǎn)業(yè)將由“十二五 規(guī)劃 “為主導(dǎo)，除了強(qiáng)調(diào)LED照明普及化外，將更強(qiáng)調(diào)LED上游技術(shù)的提升及照明標(biāo)準(zhǔn)的建立。自制化將作為十二五 規(guī)劃 的重要項(xiàng)目，包括MOCVD機(jī)臺(tái)設(shè)備、LED基板、LED芯片、熒光粉等，以降低對國外廠商的依賴。

二、技術(shù)壁壘

世界上許多國家,為了保護(hù)本國的生態(tài)環(huán)境、消費(fèi)者權(quán)益和其他目的,在貿(mào)易中采取了各種各樣的技術(shù)性措施，禁止或限制其他國家的某些產(chǎn)品進(jìn)入本國市場.但是，發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家對于這種政策工具的運(yùn)用還存在巨大的差異。美國主要是通過關(guān)稅稅率限制進(jìn)口，而歐盟等國家一般是頒布法令等。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

目前中國恒流二極管還沒有出臺(tái)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

第三節(jié) 恒流二極管產(chǎn)品供求格局

中國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了基本完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、北方地區(qū)、江西及福建地區(qū)四大區(qū)域，每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，85%以上的LED企業(yè)分布在這些地區(qū)。國家半導(dǎo)體照明工程首批批準(zhǔn)的半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地為上海、廈門、大連和南昌，基本反映了這種產(chǎn)業(yè)格局，我國恒流二極管主要消費(fèi)在這些地區(qū)。

第四節(jié) 恒流二極管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（一）上游：硅材料

隨著汽車、太陽能光伏、建筑、電力電子等 行業(yè) 的迅猛發(fā)展，我國硅材料產(chǎn)業(yè)近年來快速發(fā)展，目前已成為全球硅產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

硅材料是國家發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)功能材料，其“朝陽性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性”特點(diǎn)十分突出。經(jīng)過近50年的發(fā)展，中國硅產(chǎn)業(yè)目前已形成企業(yè)眾多、產(chǎn)品種類齊全、與其他產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬按蟮母咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)。2006年以來，中國汽車、光伏、建筑、電力電子等 行業(yè) 都實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，受此拉動(dòng)，從工業(yè)硅、有機(jī)硅到多晶硅的硅產(chǎn)業(yè)市場需求實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006年到2010年，中國工業(yè)硅年產(chǎn)能從170萬噸增加到了275萬噸，產(chǎn)量從80萬噸增加到了115萬噸；有機(jī)硅單體年產(chǎn)能從36.5萬噸增加到了170萬噸，產(chǎn)量從24萬噸增加到了75萬噸；多晶硅年產(chǎn)能從800噸增加到了7.7萬噸，產(chǎn)量從500噸增加到了4.35萬噸。

目前，我國是全球硅產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2010年工業(yè)硅的產(chǎn)量和消費(fèi)量占全球比例分別為55%和24%；同期有機(jī)硅單體的產(chǎn)量和消費(fèi)量全球占比分別為25%和34%；多晶硅的產(chǎn)量和消費(fèi)量全球占比分別為25%和50%。

（二）下游：LED照明

中國的照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了50多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步形成了以白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具為主體的照明市場。據(jù)中國照明協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自1999年以來，中國照明市場進(jìn)入快速發(fā)展階段，整體市場規(guī)模已經(jīng)從1999年的450億元發(fā)展到2008年的3000億元（包含照明出口量）。根據(jù)2009年國家發(fā)改委等部門公布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右，功能性照明達(dá)到20%左右，液晶背光源達(dá)到50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達(dá)到70%以上。傳統(tǒng)的白熾燈等照明燈具將逐步退出照明市場。

從半導(dǎo)體照明的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前主要分布在戶外照明、景觀亮化和室內(nèi)照明三個(gè)主要領(lǐng)域。隨著LED芯片性價(jià)比的提高，以及綜合配光設(shè)計(jì)、控制設(shè)計(jì)、散熱設(shè)計(jì)、燈具設(shè)計(jì)、動(dòng)力設(shè)計(jì)等因素、面向不同光環(huán)境應(yīng)用特點(diǎn)的各類半導(dǎo)體照明解決方案體系的完善與成熟，半導(dǎo)體照明已經(jīng)越來越多的滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域，逐漸得到廣泛的應(yīng)用和推廣。如下圖所示為中國的半導(dǎo)體照明市場規(guī)模：

從半導(dǎo)體照明的各個(gè)細(xì)分市場來看，由于用戶群體和應(yīng)用特點(diǎn)的不同也存在不同的市場特性。其中：

1、戶外照明市場

主要包括LED路燈市場、LED隧道燈市場等，并由于其應(yīng)用的特殊性而得到了政府、交通等公共事業(yè)部門的大力鼓勵(lì)和支持，是半導(dǎo)體照明最早滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域的市場。由于公共交通能耗的逐步攀升，政府近幾年來開始大力推動(dòng)半導(dǎo)體照明示范工程的建設(shè)，通過提供政府補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，推動(dòng)LED路燈和LED隧道燈的普及。如下圖所示為中國戶外LED照明的市場規(guī)模：

LED路燈、LED隧道燈都是大功率半導(dǎo)體照明技術(shù)的具體應(yīng)用，隨著全國城市道路、隧道的建設(shè)，已經(jīng)得到了快速的發(fā)展。從LED路燈市場來看，LEDinside估計(jì)2010年全球LED路燈裝置數(shù)量約為87萬盞，較2009年61萬盞成長約43％。預(yù)計(jì)2008-2013年間，LED路燈將保持年均100％以上的增長速度，到2013年LED路燈市場規(guī)模將達(dá)到106.63億元。在LED隧道燈市場上，據(jù)《2009年公路水路交通運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》披露，在2009年全國的公路隧道已達(dá)3942公里。預(yù)計(jì)2008-2013年間，LED隧道燈燈將快速增長，到2013年LED隧道燈市場規(guī)模將達(dá)到20.57億。如下圖所示為LED路燈、LED隧道燈的市場規(guī)模：

LED路燈、LED隧道燈的市場規(guī)模

2、景觀亮化市場

景觀亮化半導(dǎo)體照明市場在發(fā)展初期主要以小功率的LED燈串、燈飾等為主，隨著大功率的LED燈射燈、洗墻燈、泛光燈的推廣和普及，其應(yīng)用范圍也越來越廣泛。隨著城市建設(shè)的逐步完善，以及人們對于城市及景觀照明的要求越來越高，對城市光環(huán)境及光質(zhì)量的要求逐步提升，使得景觀亮化已經(jīng)成為目前半導(dǎo)體照明的主要市場。特別是隨著2008北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)等重大活動(dòng)賽事在我國的舉辦，LED照明憑借在燈光設(shè)計(jì)、照明效果等方面的優(yōu)異性能逐漸在城市景觀中得到了廣泛應(yīng)用。LED景觀照明市場總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2013年市場規(guī)模達(dá)到237.55億元人民幣。如下圖所示為全國LED景觀亮化的市場規(guī)模：

3、室內(nèi)照明市場

室內(nèi)照明市場主要包括商場室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫字樓室內(nèi)照明、以及家居照明等。從市場規(guī)模上看，室內(nèi)照明市場由于應(yīng)用群體的廣泛將成長為規(guī)模最大的市場。隨著LED燈具的價(jià)格逐漸降低，LED照明將逐漸進(jìn)入商用照明及民用照明，從而走進(jìn)千家萬戶改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的日常照明方式，預(yù)計(jì)在2013年室內(nèi)照明將達(dá)到98.2億元的市場規(guī)模。如下圖所示為全國室內(nèi)LED照明市場規(guī)模：

2008-2013年全國室內(nèi)LED照明市場規(guī)模

二、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

半導(dǎo)體硅材料作為恒流二極管的上游原料，對恒流二極管的生產(chǎn)成本產(chǎn)生直接影響，近年來，硅材料價(jià)格不斷上漲，增加了恒流二極管企業(yè)的經(jīng)營成本。

恒流二極管的下游產(chǎn)業(yè)為LED照明產(chǎn)業(yè)，近年來，LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)了對恒流二極管的市場需求。

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