第一節(jié) 玫瑰花精油產(chǎn)品 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

中國(guó)玫瑰花精油 行業(yè) 包括上游原料生產(chǎn)和下游 行業(yè) 制造兩大分支。上游原料為玫瑰花原料生產(chǎn)，下游產(chǎn)品主要包括香水、香皂、沐浴、洗發(fā)等日化產(chǎn)品、食品、飲品、香薰等諸多領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)達(dá)上萬(wàn)家。

第二節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

中國(guó)知名玫瑰主要有山東平陰玫瑰和甘肅苦水玫瑰。

1、平陰的重瓣玫瑰

平陰縣是我國(guó)著名的“玫魂之鄉(xiāng)”。該縣栽培玫瑰的歷史悠久。據(jù)歷史資料記載，明萬(wàn)歷年間，翠屏山寶寺僧人慈凈種玫瑰于翠屏山周?chē)?，后繁衍擴(kuò)大。明末已開(kāi)始用玫瑰花釀酒制醬，清朝已形成規(guī)模生產(chǎn)。平陰瑰的主產(chǎn)區(qū)在玉帶河流域的李溝、玫瑰、刁山坡3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其鄰近村莊，尤以玫瑰鄉(xiāng)北石陜村和胡莊村所產(chǎn)玫瑰為最有名。目前，平陰玫魂種植面積已達(dá)2萬(wàn)多畝，年產(chǎn)鮮花31萬(wàn)公斤。

平陰玫魂為中國(guó)重瓣紅玫瑰，以其花色艷麗、花朵直徑大、瓣多而厚、香氣濃郁而聞名于國(guó)內(nèi)外。用其花提取的玫瑰油，是名貴天然香料，是制造高級(jí)化妝品、香煙及食品的重要原料之一。平陰玫瑰油是棕黃色透明液體，經(jīng)國(guó)內(nèi)調(diào)香專(zhuān)家評(píng)定，稱(chēng)平陰玫魂油“濃香、甜香、清香，香甜如意，芬芳四溢，為國(guó)內(nèi)最佳玫瑰油。”l983年輕工部確定平陰玫瑰為中國(guó)優(yōu)良玫瑰，平陰縣確定為優(yōu)良玫瑰繁育基地。平陰玫瑰花蕾是重要的中藥材。其鮮花蕾有收斂消炎作用，治療結(jié)腸炎有特效；干花蕾有解郁醒脾、理氣開(kāi)竅之功能，是治療冠心病的重要藥物。

平陰玫瑰花，除用于提煉玫瑰油、提取玫瑰浸膏、釀酒、制醬外，還可作為化妝品原料、食品添加劑，以及加工餡糖、食品等。

2、苦水玫瑰：

蘭州人栽培玫瑰歷史悠久，清乾隆《甘肅通志》就載："玫瑰花出蘭州"，而以永登縣苦水鄉(xiāng)所產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)，名冠天下?？嗨倒逵置?quot;刺玫花"，為蘭州市的市花。玫瑰屬薔薇科落葉灌木，莖高有剌，花大，呈紫紅色，枝葉茂盛，花朵繁多，花瓣肥碩，色澤鮮艷，香氣濃郁。

乾隆時(shí)蘭州翰林秦維岳賦詩(shī)詠?lái)灒?quot;霞光錦緞覆蒼苔，點(diǎn)綴芳園朵朵開(kāi)。西隴花遲兼遇閏，端陽(yáng)才擁艷香來(lái)。"點(diǎn)出了玫瑰色香俱佳的特點(diǎn)。

苦水玫瑰不僅姿容嬌艷，可植于前庭后院，街旁巷道，襯托以"濃似猩猩初染素，照得深紅作淺紅"的迷人景色；而且香氣沁人的玫瑰花朵，可用于糖腌、蜜制、釀酒、作醬、入茶或配制各種糖果糕點(diǎn)；永登的苦水玫瑰屬于可榨油品種，玫瑰油是香煙、香皂、香水和高級(jí)化妝品的名貴香料。 玫瑰入藥能理氣活血、疏肝解郁。對(duì)肝胃氣疼，跌打損傷，月經(jīng)過(guò)多，傷腫瘀痛，消化不良等癥有顯著療效。蘭州苦水玫瑰花和精油產(chǎn)量均居全國(guó)首位，成為暢銷(xiāo)全國(guó)的花中奇葩。

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

一是食品領(lǐng)域。玫瑰具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。玫瑰花含有多種微量元素，特別是維生素C的含量很高。加工玫瑰精油后的玫瑰花渣中不但含有葡萄糖、還含有豐富的氨基酸，其氨基酸總量高達(dá)10.9%。從玫瑰花渣中提取的玫瑰紅色素，其顏色悅目，而且具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，像北京老字號(hào)食品企業(yè)稻香村集團(tuán)開(kāi)發(fā)的糕點(diǎn)中就用上了玫瑰。此外，在食品領(lǐng)域，市場(chǎng)上還開(kāi)發(fā)出玫瑰醬、玫瑰酒、玫瑰茶等一系列產(chǎn)品，但總體而言，用在食品領(lǐng)域中的玫瑰產(chǎn)品附加值并不高。

二是用在綠化領(lǐng)域。玫瑰也是綠化的好材料，既可觀花又可觀果。尤其是玫瑰盛開(kāi)的時(shí)節(jié)，其花色艷麗，氣味芬芳，可用于道路綠化、庭院綠化及公園美化，可以修剪造型后，點(diǎn)綴在廣場(chǎng)草地、堤岸旁，也可以叢植。玫瑰花朵可以分泌大量植物殺菌素，殺死空氣中的大量病原菌，有利于人體健康。雖然玫瑰一年只開(kāi)一季花，但紅紅的果實(shí)同樣具有很強(qiáng)的觀賞性。

三是美容護(hù)膚領(lǐng)域。玫瑰是名貴的香草植物，從玫瑰花中提取的高級(jí)香料——玫瑰精油在國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)值昂貴，在歐洲主要用作高級(jí)香水的制作材料。與玫瑰精油同時(shí)分離出的玫瑰露，也是極好的抗衰老護(hù)膚品，這是玫瑰附加值最高、最有開(kāi)發(fā)價(jià)值的領(lǐng)域。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表

作為世界名花的玫瑰具有較高的觀賞價(jià)值，更重要的是具有廣泛的醫(yī)藥、工業(yè)、食品、日用化工等領(lǐng)域的實(shí)用價(jià)值，它既能供人觀賞，又是珍貴的中藥材，也是化工產(chǎn)品的香料來(lái)源和食品工業(yè)的重要添加原料，同時(shí)還是城鄉(xiāng)綠化、山區(qū)綠化及水土保持用的重要花灌木。隨著科技水平的提高，對(duì)玫瑰的深加工產(chǎn)品已不斷出現(xiàn)。玫瑰鮮花可以提取玫瑰油、玫瑰液、可以制作玫瑰膏、玫瑰粉等，玫瑰干花蕾是干花中很重要的一種，廣泛應(yīng)用于香水、化妝品、食品、飲料、香煙、茶葉等。

從世界范圍看，近幾年香精香料工業(yè)的增長(zhǎng)速度一直高于其他工業(yè)的平均水平。國(guó)際香料工業(yè)1990年產(chǎn)值為51億美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)香精香料的需求逐年遞增，1994年總產(chǎn)值84億元，到2003年產(chǎn)值達(dá)175億元。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)玫瑰及其深加工產(chǎn)品的需求量也逐年增加。

玫瑰油是香精香料中的驕嬌者，一直是國(guó)際緊俏貨，其價(jià)格昂貴，可用于生產(chǎn)高品質(zhì)香水、化妝品、食品、飲品和添加劑等。玫瑰的經(jīng)濟(jì)價(jià)值極高，每５００公斤鮮玫瑰花能提煉出０.５公斤芳香油，其價(jià)值是等量黃金的３０多倍。

第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

一、日化 行業(yè)

日化市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)幅度為23.8%，最快的年份甚至達(dá)到了增長(zhǎng)42%的速度。中國(guó)日化市場(chǎng)的消費(fèi)基礎(chǔ)雄厚，而近年來(lái)的GDP增長(zhǎng)一直保持在10%左右，隨著居民生活水平的提高，中國(guó)日化（包含化妝品、美容等 行業(yè) ）將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2010年前，日化（廣義、下同）市場(chǎng)的年增長(zhǎng)幅度在12%-14%之間，2007年中國(guó)日化市場(chǎng)的銷(xiāo)售額達(dá)到1551.68億元人民幣，增長(zhǎng)12.99%，略高于 GDP增長(zhǎng)比例，預(yù)計(jì)2010年，中國(guó)的日化市場(chǎng)銷(xiāo)售額將超過(guò)2000億元人民幣。但消費(fèi)者更注重品質(zhì)、追求綠色無(wú)公害等因素，“有機(jī)化妝品”、“無(wú)添加”、“中草藥植物概念”、“抗衰老”、“納米技術(shù)”依然是市場(chǎng)的主導(dǎo)概念。

二、香精香料 行業(yè)

隨著世界各國(guó)尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)水平不斷提高，人們對(duì)食品、日用品品質(zhì)要求愈來(lái)愈高，工業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)品的拉動(dòng)，加速了世界香精香料工業(yè)的發(fā)展。1990年國(guó)際上合成香料和食用、日用香精的總銷(xiāo)售額為78億美元；1999年達(dá)121億美元；2006年達(dá)到了179億美元。

上世紀(jì)90年代以來(lái)，國(guó)際香精香料 行業(yè) 強(qiáng)勁發(fā)展，目前已經(jīng)基本形成了以西歐、美國(guó)和日本為核心的高度壟斷格局。從十大香料公司的銷(xiāo)售情況可以看出，全球十大香料公司1997年總銷(xiāo)售額達(dá)76.12億美元，幾乎占全球總銷(xiāo)售額的76%，2002年十家香料公司的銷(xiāo)售額約達(dá)97.5億美元，約占總銷(xiāo)售額的64.5%以上。這十大香料公司都集中在西歐、美國(guó)和日本，由發(fā)達(dá)國(guó)家和少數(shù)具有相當(dāng)規(guī)模的大公司所壟斷。

同時(shí)，國(guó)際十大香料公司在本國(guó)土（地區(qū)）的銷(xiāo)售額僅占30%至50%，其余50%至70%的香料香精產(chǎn)品銷(xiāo)售到其他國(guó)家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香料香精消費(fèi)市場(chǎng)已趨于飽和狀態(tài)，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國(guó)家和地區(qū)成為主要競(jìng)銷(xiāo)地區(qū)。

目前我國(guó)的香料香精生產(chǎn)企業(yè)有800余家，其中“三資”企業(yè)50余家，國(guó)際著名的香料香精生產(chǎn)企業(yè)已基本在中國(guó)領(lǐng)土上建廠落戶，如國(guó)際香精香料公司、奇華頓、芬美意均完成了在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，并且大多數(shù)已經(jīng)走出單一設(shè)辦事處的模式，而是收購(gòu)、兼并、整合中國(guó)相對(duì)稚嫩的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或是直接設(shè)廠競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)香精香料 行業(yè) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。

我國(guó)香料香精企業(yè)呈幾個(gè)特點(diǎn)，其一，90%以上為中小型，年銷(xiāo)售額達(dá)億元以上的企業(yè)有20多家，高壓環(huán)境使得本土香精香料企業(yè)舉步維艱，國(guó)際巨頭由于需求量大、周期穩(wěn)定，卻能贏得供應(yīng)商在價(jià)格服務(wù)上的多重支持。

其二，由于石化、材料等上游產(chǎn)品成本不斷上漲，香精香料的生產(chǎn)成本也成級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)的唯一價(jià)格優(yōu)勢(shì)也受到挑戰(zhàn)。檸檬酸2008年的生產(chǎn)成本比2006年上漲了超過(guò)50%，雖然消費(fèi)品市場(chǎng)日益增長(zhǎng)，但相比香精香料供應(yīng)面的增長(zhǎng)尚略顯不足，供求形勢(shì)的微妙變化使得香精香料企業(yè)成為買(mǎi)方市場(chǎng)。

其三，我國(guó)香精香料 行業(yè) 產(chǎn)品創(chuàng)新滯后。國(guó)內(nèi)香精香料企業(yè)研發(fā)能力較差，因而造成產(chǎn)品品種和新產(chǎn)品數(shù)量少。目前世界上香料品種約7000種，中國(guó)生產(chǎn)的香料只有1000種，企業(yè)往往只能被動(dòng)參與競(jìng)爭(zhēng)。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長(zhǎng)情況

2006-2010年我國(guó)日化 行業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況 分析

單位：億元

2006-2010年我國(guó)香精香料 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)情況 分析
單位：千元

二、下游主要 行業(yè) 對(duì)玫瑰花精油產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

玫瑰精油是制造香水的一個(gè)既重要又昂貴的原料，加利亞“大馬士革1號(hào)”國(guó)際香型的玫瑰精油又是最昂貴的幾個(gè)少數(shù)品種之一。在我國(guó)各大城市化妝品專(zhuān)柜銷(xiāo)售的法國(guó)名牌香奈爾玫瑰香水每瓶(100 ml(毫升))售價(jià)高達(dá)700多元人民幣。目前全球國(guó)際香型玫瑰精油的年產(chǎn)量不足15 000 kg(公斤)，但需求量隨著人們生活檔次的提高在不斷增長(zhǎng)，從這5年，年均以1O％的比例遞增，考慮到玫瑰種植生長(zhǎng)周期及主要影響其產(chǎn)量的自然環(huán)境與災(zāi)害等因素，此類(lèi)型優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品在近10年銷(xiāo)售市場(chǎng)中仍將供不應(yīng)求，故其市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格也從1每公斤13 500美元增長(zhǎng)至每公斤16 680美元。

第三節(jié) 上、下游 行業(yè) 對(duì)玫瑰花精油產(chǎn)品 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

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