第一節(jié) 原材料生產(chǎn)情況
一、原材料生產(chǎn)規(guī)模
2005-2010年粗鋼生產(chǎn)規(guī)模 單位：萬噸
2005-2010年鋼材生產(chǎn)規(guī)模變化 單位：萬噸
二、原材料生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
2010年粗鋼生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
2010年鋼材生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
三、原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2011-2015年粗鋼生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測 單位：萬噸
第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢
一、產(chǎn)品原材料歷年價格
1、2009年鋼材價格回顧
從各月價格走勢看，1月新年伊始，承接了2008年末價格上升走勢，以及國家公布一系列刺激經(jīng)濟增長政策措施，市場信心恢復(fù)，長、板材價格均小幅上升；2-3月份，受季節(jié)、假期影響，特別是“春節(jié)”長假后，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)較快恢復(fù)，各地市場鋼材庫存出現(xiàn)大幅攀升，使價格有所回落，到4月上旬，長、板材價格均跌入全年谷底；5月-8月，天氣轉(zhuǎn)暖，國家刺激經(jīng)濟增長的各項措施逐步到位，鋼材需求有所增長，社會庫存持續(xù)下降，價格呈現(xiàn)止跌、回穩(wěn)、趨升的運行走勢。
2、2010年鋼材價格回顧
2010年國內(nèi)鋼材市場總體震蕩上漲，其中值得關(guān)注的幾個節(jié)點是：
1）3月中旬后，隨著市場需求的集中釋放及鋼廠生產(chǎn)成本的攀升，國內(nèi)鋼材市場大幅上漲，到4月中旬，國內(nèi)鋼材平均價格較2009年底上漲了780-800元/噸。
2）4月中旬國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策密集出臺，加之在此期間爆發(fā)歐洲債務(wù)危機，全球大宗商品價格普遍下跌。各地鋼材價格在4月中旬后轉(zhuǎn)勢大幅下跌，至7月上，此階段國內(nèi)鋼材平均價格下跌了750-800元/噸。
3）進入7月下半月后，北方地區(qū)鋼坯價格率先大幅反彈，國內(nèi)鋼材市場價格全面回升，11月份以后隨著上海世博會的結(jié)束，以上海地區(qū)為代表的華東地區(qū)價格率先上漲，截至2010年12月20日，全國28個主要城市Φ6.5mm高線、二級優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼、三級優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼平均價格分別為4731元/噸、4643元/噸和4833元/噸，分別較2009年末價格上漲874元/噸、821元/噸和847元/噸。
二、產(chǎn)品原材料價格走勢預(yù)測
1、生產(chǎn)成本還將高位運行
鐵礦石:自2010年11月份以來，進口礦價格不僅堅挺運行，進口量也有了明顯回升，創(chuàng)下年內(nèi)次高水平。 海關(guān)數(shù)據(jù) 顯示，2010年前11月我國累計進口鐵礦石56060萬噸；11月份我國進口鐵礦石5738萬噸，環(huán)比增加1166萬噸，增幅在25.5%，同比增加1191萬噸，增幅達26.2%，僅次于今年3月份5901萬噸的進口量。
目前印度鐵礦石供應(yīng)依然吃緊，價格仍然看漲，63.5%印度粉礦外盤報價在173-175美金/干噸，是2010年5月以來的最高點。印度供應(yīng)商的報盤增多，但中國買主接單十分謹慎，成交不多。進口礦價格保持堅挺運行，除了印度方面減少出口、鋼廠冬儲等需要，不排除三大礦山企業(yè)有意控制發(fā)貨，以抬高一季度的價格，有消息稱，力拓已經(jīng)通知中國鋼廠，明年一季度鐵礦石合同價格可能上漲7.6%，其中62品位的PB粉礦價格為離岸價138美金/噸。
焦炭：相對于持續(xù)增長的下游需求而言，上游的焦煤供應(yīng)依然是焦炭生產(chǎn)的限制環(huán)節(jié)。來自中國煤炭運銷協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)煉焦原煤產(chǎn)量為13.2億噸，高品質(zhì)強粘結(jié)煤的產(chǎn)量僅為4.1億噸，按60%的利用率計算，僅能生產(chǎn)2.46億噸洗精煤，而需求應(yīng)該在2.65億噸以上。煉焦煤在中國屬于稀缺性資源，長期來看，煉焦煤的供需缺口將呈現(xiàn)逐年擴大的趨勢。對于供應(yīng)不足的部分，將主要通過進口來補充。同時，國家已經(jīng)開始從政策層面鼓勵焦煤進口。據(jù)悉，之前國家以出口退稅的形式鼓勵焦煤出口，但隨著中國經(jīng)濟發(fā)展階段的變化及對稀缺資源重要性認識的不斷加深，于2004年叫停了煉焦煤的出口退稅，其后又降低并取消了進口關(guān)稅。因此，繼2009年進口量激增5倍之后，2010年1-10月，我國焦煤進口達到了3750.6萬噸，較2009年同比增長33.6%，在全球焦煤貿(mào)易量中所占的比重也驟然升高到20%以上。但凡事總有兩面，在中國增大焦煤進口的同時，也將拉動煉焦煤價格不斷走高，并間接推動焦炭生產(chǎn)成本大幅增長。
從以上兩個鋼材生產(chǎn)主要原料的價格走勢看，2011年上半年基本是處于一個上漲區(qū)間內(nèi)，原料價格很難有回落的可能。特別是鐵礦石，受通脹因素推動和需求轉(zhuǎn)暖影響，在上半年有很強的補漲要求，因此2011年的鋼材生產(chǎn)原料價格總體上將在高位運行。
2、供需呈現(xiàn)“緊平衡”
從長期的實踐看，我國鋼鐵工業(yè)的重要特點是市場需求的拉動，考慮2011年國家實施擴大內(nèi)需，特別是消費需求的戰(zhàn)略，消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動經(jīng)濟增長；對投資的拉動將保持合理增長，重在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。在這種情況下，如果2011年全社會固定資產(chǎn)投資保持20%左右的增長率，則2011年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量將保持適度增長，全年國內(nèi)市場粗鋼需求總量將比2010年增加4000-5000萬噸。
考慮國家限制鋼材出口措施將繼續(xù)實施，預(yù)計2011年鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比今年有所下降，而進口總量大體保持今年的水平。在這種情況下，2011年比今年減少出口的粗鋼凈出口量將轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場。但是受節(jié)能減排工作常態(tài)化和淘汰落后產(chǎn)能責(zé)任制的推行，鋼材產(chǎn)能的釋放的可控性增強，加之2010年底的國內(nèi)鋼材庫存的快速消化，在2011年上半年將存在補庫存的機會，鋼材總體供需相對于2010年的供大于求的局面將有所改觀，處于一個“緊平衡”的態(tài)勢。
3、市場心態(tài)受政策影響
隨著2010年四季度的調(diào)控政策密集出臺，政策面將進入觀察期，鋼材價格的運行也將回歸自身的基本面，隨著十七屆五中全會的落幕，“十二五” 規(guī)劃 輪廓逐漸明朗而清晰，堅持擴大內(nèi)需、推動區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排等成為關(guān)鍵詞，GDP目標則明顯淡化?？梢钥隙?，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為未來五年我國整體宏觀經(jīng)濟發(fā)展主要任務(wù)之一，將加快推動中國經(jīng)濟增長由主要依靠投資、出口拉動轉(zhuǎn)向依靠消費、投資和出口協(xié)調(diào)拉動。但在外部環(huán)境欠佳而國內(nèi)一些體制等問題仍有待改進的背景下，轉(zhuǎn)變顯然需要時間，同時中央領(lǐng)導(dǎo)班子將進行更換也將一定程度影響經(jīng)濟運行。不過，政府加大保障房建設(shè)力度，同時大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，因此不必擔(dān)心經(jīng)濟急劇下滑，全年仍有望平穩(wěn)增長，發(fā)改委相關(guān)負責(zé)人預(yù)計2011年GDP增速為8%。
市場心態(tài)將在2011年上半年保持審慎樂觀的態(tài)勢，貨幣環(huán)境雖然有所趨緊，但是總體貨幣環(huán)境還是比較寬松，市場心態(tài)也將逐漸恢復(fù)，在政策面平穩(wěn)，資金面寬松的情況下，鋼材的生產(chǎn)成本高位運行將成為鋼價有力的支撐。
三、價格走勢對企業(yè)影響
合金鋼是高強度精軋螺紋鋼的主要原材料，是高強度精軋螺紋鋼生產(chǎn)成本的主要組成部分之一，目前鋼材產(chǎn)品價格的走勢表明，高強度精軋螺紋鋼的生產(chǎn)成本可能提高，這對于高強度精軋螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)來說并不是一件好事，不過，提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，無疑是減少原材料價格波動對高強度精軋螺紋鋼企業(yè)影響的有效方法之一。
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