第一節(jié) 投資前景 分析

1、油氣開采投資保持高速增長。自2003年以來，國內石油和天然氣開采固定資產(chǎn)投資保持高速增長。由于國內油氣開采主要集中在中石油、中石化和中海油三大公司，因此他們的資本性支出說明了油氣開采投資的趨勢，根據(jù)預測，我國三大石油公司的資本性支出在未來2011-2015年中的CAGR達19.8%。

中石油、中石化和中海油的資本性支出保持高速增長

其中，石油油井管是油井的主要構件，在石油工業(yè)發(fā)展中有著極其重要的地位，其成本約占油井開發(fā)成本的20-30%。同時，在油氣勘探開采過程中，套管、油井管和鉆桿的消費結構比較穩(wěn)定，消費比例分別為75%、22%和3%。按預計的三大石油公司資本性支出測算，到2015年，國內套管和油井管的市場規(guī)模大致分別可以達到890億和260億，空間很大。

2、石油供需缺口巨大，必然加大勘探開采力度。

從石油需求和石油產(chǎn)量方面來看，國內目前石油需求大大超出了石油產(chǎn)量。據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計2010》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年國內石油日產(chǎn)量3790千桶，而消費需求達到8625千桶，供需缺口達到4835千桶；但是石油作為重要戰(zhàn)略資源，國家的基本政策立足于國內油氣資源的勘探開發(fā)，加速自身發(fā)展，因此這種巨大供需缺口長期存在的情況不會一直持續(xù)。加大對石油勘探開采的力度是必然之舉。

石油需求超出石油產(chǎn)量，供需缺口巨大

3、天然氣目前供需平衡，未來供需缺口將擴大。

目前，國內天然氣的生產(chǎn)基本上可以滿足國內需要。據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計2010》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年國內天然氣日產(chǎn)量為850億立方米，消費需求為887億立方米。供需基本平衡。但是隨著國家隊清潔能源的大力支持，對于天然氣的需求增長，供需差距將逐漸顯現(xiàn)。預計到2020年，我國天然氣的供需缺口將達到30%-40%，這種缺口長期存在的現(xiàn)象肯定會促使對國內天然氣開采的加速。

2009-2020年中國天然氣供需預測

單位：億立方米

第二節(jié) 投資項目地推薦

全國分為6個含油氣區(qū)：東部，主要包括東北和華北地區(qū)；中部，主要包括陜、甘、寧和四川地區(qū)；西部，主要包括新疆、青海和甘肅西部地區(qū)；南部，包括蘇、浙、皖、閩、粵、湘、贛、滇、黔、桂10省區(qū)；西藏區(qū)，包括昆侖山脈以南、橫斷山脈以西的地區(qū)；海上含油氣區(qū)，包括東南沿海大陸架及南海海域。中國石油資源的勘探程度還很低，勘探領域主要是陸相地層。

除陸地石油資源外，我國的海洋油氣資源也十分豐富。中國近海海域發(fā)育了一系列沉積盆地，總面積達近百萬平方公里，具有豐富的含油氣遠景。這些沉積盆地自北向南包括：渤海盆地、北黃海盆地、南黃海盆地、東海盆地、沖繩海槽盆地、臺西盆地、臺西南盆地、臺東盆地、珠江口盆地、北部灣盆地、鶯歌海——瓊東南盆地、南海南部諸盆地等。中國海上油氣勘探主要集中于渤海、黃海、東海及南海北部大陸架。

目前海洋油氣還有待進一步開發(fā)，未來投資項目應逐漸向沿海一帶傾斜。

第三節(jié) 投資發(fā)展建議（CMRN建議）

1、調整產(chǎn)品結構

總的方針是：限制低端產(chǎn)品的發(fā)展；積極發(fā)展高端產(chǎn)品，全面取代進15；適當發(fā)展高性能ERW油井管；進一步推進油井管的出口，特別是增加高端產(chǎn)品在國際市場上的份額。

1）積極發(fā)展高端產(chǎn)品．全面取代進口油井管的高端產(chǎn)品一般指非API鋼級與特殊螺紋接頭油井管。我國非API油井管產(chǎn)品總體上已經(jīng)達到或接近國外同類產(chǎn)品的技術水平。與國外產(chǎn)品有明顯差距的僅有超級13Cr、雙相不銹鋼和耐蝕合金油套管、抗硫鉆桿以及特殊螺紋接頭油井管。因此，我國應重點開發(fā)以下高性能油井管。

(1)對照國外現(xiàn)有非API油井管系列，填平補齊：①滿足IRP(或類似標準)的抗硫鉆桿(sS105、SU95等)；②CO2+少量H2s和／或cl一環(huán)境用超級13Cr、22Cr雙相不銹鋼、25Cr超級雙相不銹鋼油套管：③夏比沖擊功達到屈服強度1／10的V140、Vl50鋼級高韌性套管；④耐蝕合金G3、825、028套管，028、825油管；⑤更多優(yōu)良品種的特殊螺紋接頭油套管。

(2)開發(fā)更高層次的高性能油井管：①滿足“先漏后破”準則的150、170鋼級鉆桿；~ss12o、SS135(140)鋼級抗硫鉆桿；③夏比沖擊功達到屈服強度1／10的V170鋼級高韌性套管：④125SS、140S鋼級抗硫油套管；⑤抗擠性能達到API標準規(guī)定值160％以上的超高抗擠套管；⑥HS+CO2+Cl一和元素S共存時的較經(jīng)濟的耐蝕合金油井管。

2）適當發(fā)展高性能ERW油套管

我國油井管總體上供大于求，但高性能ERW油套管尚有一定的發(fā)展空間。ERW焊管的性能特點比較適合某些高端油套管：由于ERW所用板卷系低碳微合金化鋼經(jīng)TMCP軋制而成，母板韌性高，而高頻電阻焊可以做到焊縫和熱影響區(qū)的韌性達到母板相同的水平?？梢杂脕碇圃炀哂懈唔g性的超高強度油套管；TMCP屬熱機械處理(形變熱處理)，具有遺傳性，經(jīng)過整體熱處理后強韌性可進一步提高，具有制造V140、V150甚至V170超高強度油套管的條件：ERW用板卷韌脆轉化溫度低，可用于開發(fā)低溫狀態(tài)使用的油套管；ERW油套管采用熱軋板卷作為原料，尺寸精度高(例如，壁厚精度可控制在±0．2mm，內毛刺高度可控制在一0．2mm～+0．5ram)．所制成的ERW焊管可用于制造高抗擠、超高抗擠等高端套管。

待開發(fā)的高性能ERW油套管品種：①高抗擠、超高抗擠套管。利用ERW焊管的尺寸優(yōu)勢，以及相對于無縫鋼管的力學性能優(yōu)勢，發(fā)展高抗擠、超高抗擠套管；②具有高韌性的超高強度油套管利用ERW焊管母材TMCP技術、全管體熱處理技術，生產(chǎn)具有高韌性的超高強度油套管，滿足我國深井超深井等復雜工況油氣井勘探與生產(chǎn)需要：③高強度酸性環(huán)境用油套管。ERW焊管經(jīng)熱張力減徑和整體調質處理，有利于提高產(chǎn)品抵抗微裂紋擴展的能力。降低硫化物應力腐蝕開裂敏感性，滿足我國川渝地區(qū)高含Hs油氣田的深井開發(fā)與生產(chǎn)需要；④兼顧抗硫和抗擠性能的油套管；⑤膨脹管及連續(xù)管。

需要強調的是．適當發(fā)展高性能ERW油套管，不包括中低端ERW油套管。國外的經(jīng)驗表明．J55、N80等中低端ERW油套管占有一定市場份額．主要是在價格上有優(yōu)勢(在國際市場上比同鋼級、同規(guī)格無縫鋼管油套管便宜12％～26％)，而有價格優(yōu)勢的ERW油套管企業(yè)，一般是第一類企業(yè)，即具有煉鐵、煉鋼、軋板、制管和管加工全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，而我國這類企業(yè)屈指可數(shù)。眾多第二、三類企業(yè)在價格上是缺乏競爭力的，其出路是發(fā)展高性能ERW油套管，但高端ERW油套管的需求量有限，即市場容量較?。虼藨髦貨Q策。

2、加強 行業(yè) 自律和 行業(yè) 協(xié)調

認真執(zhí)行中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會制定的《鋼鐵 行業(yè) 規(guī)范國內鋼材市場秩序自律公約》。各企業(yè)必須解決好供需平衡問題，堅持沒有合同不組織生產(chǎn)，避免盲目的價格競爭。建議國家盡快采取措施，解決鋼管企業(yè) 行業(yè) 管理十分薄弱的局面。

3、加快企業(yè)兼并重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度

2008年，我國油井管生產(chǎn)前5位企業(yè)的產(chǎn)量合計為331萬t，占全部227家油井管企業(yè)總產(chǎn)量的50％．說明大部分油井管生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模過小。Tenaris、V&M等都是跨國集團，Tenaris在全球有22家分公司，V&M有15家分公司。因此，建議有條件的企業(yè)抓住當前的有利時機，加入到兼并重組的行列，以市場為導向，以資產(chǎn)為紐帶，以優(yōu)勢企業(yè)為龍頭，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，專業(yè)化分工，做大做強。另外，可考慮在國外投資建廠。

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