第一節(jié) 行業(yè) 競爭結構 分析

目前，我國木材及高檔木材加工 行業(yè) 的市場重要集中在華東和中南，這兩市場占全國市場份額的80%以上。西北和西南市場卻不到1%。

木材及高檔木材加工 行業(yè) 產業(yè)集中度 分析

目前我國高檔木材主要依賴進口的局面仍然沒有改善，2010年國內高檔木材供應結構如下圖所示：

高檔木材國內外產品供應結構圖，

第二節(jié) 木材及高檔木材的市場競爭策略 分析

一、木材的市場增長潛力 分析

2011年上半年，由于木業(yè)內部正在進行調整調整，木材 行業(yè) 景氣程度略遜上年，但不會改變木業(yè)長期向好的發(fā)展趨勢。一直以來，各類木制品因上乘的質量和天然的屬性，始終受到國內外消費者的喜愛。當前，木質材料整體需求尚且樂觀，部分品種的銷量甚至連年增長。

去年至今，廣州、深圳、東莞三大家具展均傳遞出一個信號，即價格雖不斷上漲，林木資源亦趨緊張，但實木家具、板材家具、貼木皮家具仍是家具市場的主流產品。另外，行情波動以及樓市調控對木業(yè)會產生一定的影響，但木材 行業(yè) 的消費潛力仍值得期待。我國房地產、木制品等相關領域的剛性需求依然龐大，若能通過“十二五”3600萬套保障房建設計劃的實施，形成商品房與保障房共建的模式，全國住房、裝修、家具等方面需求將充分釋放，可形成一個數(shù)千億乃至上萬億的消費市場。

全國政協(xié)人口資源環(huán)境委員會副主任、國際木材科學院院士江澤慧曾表示，“十一五”期間，我國林業(yè)產業(yè)發(fā)展保持強勁勢頭，人造板、木地板、木竹藤家具產量躍居世界第一。2010年全國林業(yè)產值已經突破2萬億元，力爭到2015年總產值達到3.5萬億元。“十二五” 規(guī)劃 剛剛拉開序幕，新的建設大潮全面鋪開，愿我國木材及其加工業(yè)還會迸發(fā)出更大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

二、木材的產品競爭策略 分析

1、加強標準化工作，實現(xiàn)與國際接軌的標準化管理

加大研制制訂相關標準、市場規(guī)范的投入，建立和完善技術標準和技術法規(guī)，建立以技術標準、法規(guī)等手段為主的市場監(jiān)管體系和嚴格規(guī)范的市場準入和退出機制。嚴格產品質量標準，提高標準的制訂水平，限制劣質產品進入市場，加速淘汰落后生產工藝。加快建立和完善符合國際準則的認證檢測機構和產品質量標準體系。大力推行IS09000質量標準體系和IS014000環(huán)保標準體系和職業(yè)安全健康認證體系。

2、鼓勵企業(yè)加大技術投入及多元化生產

鼓勵木材及高檔木材加工企業(yè)加大技術投入，以應對跨國公司的挑戰(zhàn)，贏得更大的市場份額。鼓勵多元化生產，降低風險，以適應未來發(fā)電設備的未來需求。

3、開拓海外市場是國內主流木材加工廠商的重要發(fā)展方向

國內木材及高檔木材加工出口量的不斷增加，在保持低制造成本優(yōu)勢的基礎上，其技術水平在某些領域也逐漸具備了與國際知名木片加工廠商相抗衡的實力。目前，我國木材及高檔木材加工產品已出口到世界30多個國家和地區(qū)，其中東南亞、非洲和中東地區(qū)是主要目標市場，中國木材及高檔木材加工 行業(yè) 國際競爭優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。

三、典型企業(yè)產品競爭策略 分析

大亞人造板集團營銷總部位于中國的金融之都上海，并在上海、廣州、北京、武漢、成都、沈陽、大連等地設有區(qū)域營銷中心，在全國擁有1500家密度板分銷中心，年營業(yè)額超過50億人民幣，在中國擁有近5000名來自世界各地的雇員。

大亞的產品主要包括中高密度纖維板、均質刨花板等，目前大亞健康板材在中國中高端板材領域占據了30%以上的市場份額，涵蓋門、地板、家具、櫥柜、包裝、裝飾建材、工藝品、電子線路墊板等 行業(yè) ，已經成為各 行業(yè) 知名品牌的首選原材料供應商。

總生產規(guī)模近300萬立方米/年、居亞洲規(guī)模第一、世界前十的大亞板材，在華中區(qū)域推廣發(fā)力，僅在江西市場，大亞就與月兔、澳藍特、華為、簡派等櫥柜品牌進行戰(zhàn)略合作。未來還會和客戶做品牌聯(lián)盟、品牌植入等一整套系列推廣計劃。

這種大力度的推廣不是沒有由來的，大亞在板材的“利用率達到95%以上，這是一般企業(yè)做不到的，根據客戶的企業(yè)需求量身定制板材，率先在國內來推出F4星的計劃，肇慶、江西工廠MDF和三明工廠全系列的刨花板已經全部通過檢測。未來大亞健康板材要做到全球的前三，要成為主流供應商。

四、高檔木材的競爭策略

從2011年前三季度來看，國內經濟發(fā)展趨勢良好，特別是政府為了防止經濟過熱和通貨膨脹，加強了對市場經濟調控的力度。通過出臺政策規(guī)范房地產 行業(yè) 、調整銀行儲蓄利息，并采取系列措施防止經濟過熱以及遏制通貨膨脹等。在這種經濟環(huán)境下，市場上的投資開始分散，高檔家具以及具有資源稀缺且短期難以再生，藝術欣賞性和實用性并重，傳統(tǒng)文化內涵濃郁，多年來保值增值的效應穩(wěn)定而明顯，成為了投資者所青睞的新目標，這些資金或者大批購買名貴木材，或者直接投資建廠，斥資千萬甚至過億的新生企業(yè)層出不窮，使得高檔家具 行業(yè) 發(fā)展勢頭十分迅猛，這種飛速的發(fā)展可以說是既有利也有弊，有利的是 行業(yè) 競爭的加劇可以提升產品質量水平，而弊端則是，對于一個依賴全天然材料，技能培訓模式依然遵循千百年來師徒相傳的傳統(tǒng) 行業(yè) 來說，已經超出了其承受范圍。

除了高檔木材資源消耗的加快，拉動原料價格成倍上漲外，由于熟練工人稀缺，企業(yè)間不惜高薪挖人、留人，熟練木工月薪過萬等一系列現(xiàn)象。特別是近幾個月，海南黃花梨、越南黃花梨、小葉紫檀、老紅酸枝等名貴材料價格漲幅較大，又加上工人薪資飛漲，甚至短時間內出現(xiàn)了木材成本高于成品家具的現(xiàn)象，企業(yè)的獲利空間被進一步壓縮，資金有限的小型企業(yè)將會面臨考驗。

綜合 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀來看，市場將出現(xiàn)兩極分化的走勢。激烈殘酷的競爭所帶來的資源緊缺將促使定位高端的企業(yè)加大設計和工藝制作上的投入，以質量提升產品內在價值，定位高端精品收藏類型木材，保持利潤空間和 行業(yè) 優(yōu)勢。

第三節(jié) 木材及高檔木材企業(yè)競爭策略 分析

一、2010-2015年我國木材的市場競爭趨勢

目前，我國高檔木材 行業(yè) 處于成長期，發(fā)展速度快，未來3～5年， 行業(yè) 的平均成長率在10％～20％之間，隨著經濟復蘇，房地產業(yè)的不斷升溫，高檔木材 行業(yè) 向多元化發(fā)展，投資規(guī)模將出現(xiàn)上升趨勢，產業(yè)鏈延伸和下游領域拓寬將形成業(yè)內新的投資熱點。但由于高檔木材 行業(yè) 目前原料供應、市場需求、核心技術仍依賴于境外，企業(yè)生產地域性強，對木材資源依存度高，導致企業(yè)效益對于國家政策的依賴性較強。同時，高檔木材 行業(yè) 進入門檻低，下游產品市場存在較嚴重的無序、低價競爭現(xiàn)象，因此，需要具有一定品牌影響力、生產技術先進、經營管理到位的龍頭企業(yè)提升 行業(yè) 的整體水平。

近期大量PE資金的進入，掀起新一輪人造板投資高潮，將推動企業(yè)技術進步，加速裝備升級換代，未來3~5年，企業(yè)并購、資產重組將成為中國高檔木材 行業(yè) 發(fā)展的一大特點，強強聯(lián)手、合作共贏將提升 行業(yè) 競爭平臺，通過技術創(chuàng)新、管理升級，一批做大做強的高檔木材企業(yè)將脫穎而出，成為 行業(yè) 健康持續(xù)發(fā)展的表率。

二、2010-2015年木材的 行業(yè) 競爭格局展望

1、高檔木材工業(yè)發(fā)展的區(qū)域轉移

就全球而言，高檔木材工業(yè)要做到可持續(xù)發(fā)展應加大以下因素的改進，一是提高資源效率，更加注意生產過程中的節(jié)約和資源保護；二是更加注重環(huán)保和與環(huán)境相容材料的使用；三是更為安全和舒適的工作條件；四是人力資源能力的持續(xù)和拓展。其中，經濟可持續(xù)性是這些因素的核心環(huán)節(jié)，只有不斷提高生產效率和盈利能力才能保持人造板工業(yè)的長期經營活力。

影響高檔木材工業(yè)發(fā)展的主要外部因素為經濟、社會和環(huán)境的發(fā)展趨勢。其中最重要的兩個因素是人口分布狀況和經濟增長。全球人口已從1990年的53億增至2010年的69億，預計到2030年將達到82億。未來20年，最顯著的人口增長將出現(xiàn)在非洲(增加2.35億)及亞太地區(qū)(增加2.55億)，而一些歐洲大國的人口將維持下降趨勢，歐洲人口在此期間預計將減少1700萬。全球國內生產總值(GDP)1990年大約為38萬億美元，2010年增至63萬億美元(按2010年價格和匯率計算)，2030年預計將增長至117萬億美元，每年增長3.2%，欠發(fā)達區(qū)域的增長率預計相對較高。這種發(fā)展趨勢的結果是，歐洲和北美洲等發(fā)達地區(qū)的人口和GDP占全球份額將不斷降低，亞太等其他發(fā)展中地區(qū)則持續(xù)提高。

世界銀行發(fā)布的《2011全球發(fā)展地平線——多極化：新的全球經濟》報告預測，新興經濟體作為一個整體，在2011-2025年期間年均增長將達到4.7%，發(fā)達經濟體同期增長為2.3%。到2025年，六大新興經濟體——巴西、中國、印度、印尼、韓國和俄羅斯——將占全球經濟增長總量的一半以上，國際貨幣體系也不會再由單一貨幣主宰;在未來10年，中國經濟的規(guī)模及其企業(yè)和銀行的快速全球化，可能意味著到2025年全球貨幣將形成圍繞美元、歐元和人民幣為中心的多種貨幣并存的格局。由此推定，今后10-20年間，全球高檔木材工業(yè)將延續(xù)由歐美地區(qū)向亞太地區(qū)轉移的趨勢。

2、加大廢棄木材及非木質纖維的利用，擴展原料資源

2005年，全球生產鋸材、人造板和紙張所需的纖維相當于26億立方米的原木當量，但同期工業(yè)原木產量只有17億立方米，余下的纖維需求(9億立方米原木或約占總量的35%)由利用回收紙(5.5億立方米)、非木質纖維、無記錄來源的資源(如鋸材和膠合板生產中的木材剩余物、回收廢棄木材產品)滿足。

聯(lián)合國糧農組織全球展望 研究 報告顯示，全球回收廢紙和非木質纖維資源利用，已從1990年占纖維需求的21%增加到了2010年的27%，預計2030年將增加到35%左右。同期，亞洲的再生資源利用已經而且將繼續(xù)處于世界前列，從1990年占纖維需求的31%增加到了2010年的55%，預計到2030年將接近60%?；厥諒U紙是其中最重要的來源，但廢棄木材產品(拆卸建筑廢料、舊家具等)的回收也有迅速增長。



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