第一節(jié) 全球市場環(huán)境

一、國際市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

近年來，各國政府加大了對鐵路產業(yè)的財政資助和政策扶持力度，國際鐵路市場出現(xiàn)了可持續(xù)的復興態(tài)勢。以日本、法國、德國為代表的高速列車技術和以美國、加拿大、澳大利亞等國為代表的重載列車技術，體現(xiàn)出客運高速化、貨運重載化的鐵路發(fā)展趨勢。

1、國際機車車輛市場市值 分析

全球鐵路市場的年產值為1033億歐元，按市場范圍劃分機車車輛市場居第二位，為280億歐元。按地理位置劃分，西歐是最大的機車車輛市場，每年可達到的總量約為95億歐元，亞太地區(qū)緊隨其后，為89億歐元，北美自由貿易協(xié)定區(qū)(NAFTA)位居第三，市值約為45億歐元。

2、國際機車車輛市場增幅預測

今后十年，全球鐵路市場年增幅為1.5%到2.0%。非洲/中東地區(qū)的年增長率預計是3.7%，東歐地區(qū)的年增長率預計是3.5%，獨聯(lián)體地區(qū)約3.3%。其中東歐的機車車輛增幅最大為8.2%，獨聯(lián)體各國為4.0%，非洲/中東地區(qū)為3.0%，亞太地區(qū)為2.5%。

二、國際市場需求結構 分析

2003年，世界鐵路設備市場總值約為567億歐元，機車車輛市場的交易總額為222億歐元，其中動車和動車組交易額為53億歐元，占24%，貨車交易額為46億歐元，占21%，客車交易額為20億歐元，占9%。2004年到2008年的五年間，全球動車和動車組市場需求持續(xù)提升，年增長率約為5%，從而導致傳統(tǒng)的客車市場實際上處于停滯不前甚至下滑的境況。在歐洲和北美市場中，預計高速列車增幅最大；同期，地鐵列車、輕軌列車市場將成為東歐、獨聯(lián)體和亞洲市場的重點，值得關注；截至2003年全世界約有480萬輛貨車，預計亞洲、獨聯(lián)體及拉美市場將成為貨車市場中增長最快的區(qū)域，而作為全球最大貨車市場的美國、加拿大貨車市場則預計將以每年2%的速率遞減。

三、全球主要供應商

龐巴迪（Bombardier）、阿爾斯通（Alston）、西門子（Siemens）和通用電氣（GE）、通用汽車（GM）是當今世界鐵路設備市場的五大供應商，占據了全球市場約75%的銷售份額。

1、加拿大龐巴迪

收購Adtranz公司后，龐巴迪運輸（集團）公司成為全球最大的鐵路與軌道設備生產商，其市場主要分布在北美、歐洲，目前努力向亞洲、非洲擴展，2004年全球市場占有率約為23%，年銷售額約為70億歐元。

龐巴迪在中國建立了三個合資企業(yè)：

青島四方—龐巴迪—鮑爾鐵路運輸設備有限公司（BSP），主要從事高檔客車、普通客車車體、電動車組、豪華雙層客車、高速客車及城市軌道車輛的設計制造。目前運行中的直達快速列車80%的車廂由BSP提供，BSP還為青藏鐵路提供了361輛可適應高原環(huán)境的列車。

長春長客—龐巴迪軌道車輛有限公司（CBRC），主要從事鐵路客車、地鐵車輛和城市軌道車輛的設計和生產?，F(xiàn)已獲得廣州地鐵1號線156輛地鐵車輛，深圳地鐵一期132輛地鐵車輛以及上海地鐵1號線60節(jié)地鐵車輛的追加合同。

江蘇常牽龐巴迪牽引系統(tǒng)有限公司（BCP），主要從事鐵路車輛牽引設備的制造、銷售和維修。

2、法國阿爾斯通

作為高速列車和擺式列車全球市場占有率第一、城市軌道交通領域第二的阿爾斯通交通運輸系統(tǒng)部，以歐洲市場為中心，向北美、亞非擴展，2004年其全球市場占有率約為18%，年銷售額約為51億歐元。

阿爾斯通已在中國成立了11家合資企業(yè)（在香港設有2家分公司），并簽訂了多項合作協(xié)議。比如，為香港地鐵公司和九廣鐵路公司提供1100輛地鐵車廂；2004年與長客股份合作，獲鐵道部60列200km/h動車組合同；與大同電力機車合作，獲鐵道部180臺電力機車合同；在上海，阿爾斯通交通設備有限公司（SATCO)生產城市軌道交通車輛，阿爾斯通交通電氣有限公司（SATEE）生產推進設備，卡斯柯信號有限公司（CASCO）生產信號設備；在青島鐵路設備公司生產DISPEN減振器等。

3、德國西門子

通過并購鐵路裝備制造企業(yè)，西門子運輸系統(tǒng)集團公司成立于1989年，主要產品包括高速列車、機車、動車組、擺式列車、客車和地鐵輕軌車輛，2004年其全球市場占有率約為14%，年銷售額約為43億歐元，居世界第三位。

西門子與株洲電力機車廠、株洲電力機車 研究 所于1999年合資成立株洲西門子牽引設備有限公司，已獲得上海地鐵4號線(明珠線二期)168輛、廣州市軌道交通三號線120輛地鐵車輛的合同訂單；2004年12月起，與株洲電力機車廠合作，擬為中國鐵路提供180臺DJ4電力機車，合同額約8.8億美元；2005年11月，與唐山機車車輛廠簽署了60列300km/h的高速列車采購和技術轉讓協(xié)議。

4、美國通用電氣公司、通用汽車公司

美國是貨運機車技術水平最高、產量最大的國家，通用電氣公司運輸系統(tǒng)部(EMD)和通用汽車公司電氣動力部已成為世界重載內燃機車的主要制造商。目前其市場由歐美向亞洲拓展，2004年全球市場占有率各為10%左右。

2004年，中國鐵路購買通用電氣公司運輸系統(tǒng)部422臺C38－Ache型交流傳動內燃機車，用于青藏鐵路；2005年，戚墅堰機車車輛廠與通用電氣合作，獲鐵道部300臺4470KW交流傳動內燃機車合同。

5、印度鐵路技術經濟服務公司（RITES）

印度鐵路技術經濟服務公司隸屬于印度鐵道部，其產品技術緊追世界先進水平，先后與美國GM公司、原德國ABB公司、LHB公司結成戰(zhàn)略聯(lián)盟，已研制出具有世界先進水平的交流傳動電力機車和內燃機車，高檔客車和100km/h的新型貨車，國際競爭力不斷。提高產品已出口到孟加拉國、斯里蘭卡、越南、塞內加爾等亞非國家。

6、韓國車輛公司（ROTEM）

韓國車輛公司由韓國原有的大宇重工、現(xiàn)代精密機械、漢津重工三大主要機車車輛公司于1999年7月合資組成，是韓國最大、最具實力的工業(yè)企業(yè)之一，技術水平居中上等。產品以國內市場為主，也有部分出口到加納、越南、泰國、緬甸、美國和中國臺灣省等。

中國機車車輛企業(yè)開拓國際市場，不僅要面對龐巴迪（Bombardier）、阿爾斯通（Alston）、西門子（Siemens）等世界知名大公司的競爭，同時也要迎接印度、韓國等產品技術水平相當國家的機車車輛企業(yè)的挑戰(zhàn)。

第二節(jié) 國內市場環(huán)境

一、中國裝備制造業(yè)環(huán)境及政策 分析

1、市場環(huán)境

經過近６０年的發(fā)展，中國裝備制造業(yè)形成了獨立完整、門類齊全、具有相當規(guī)模和一定水平的裝備制造體系，為國民經濟和國防建設提供了一批重要裝備，已成為中國經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)。目前，中國雖然已成為世界裝備制造業(yè)大國，但還不是強國。我國裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，核心技術和關鍵技術對外依存度較高。同時，粗放的發(fā)展方式還沒有根本轉變，結構性矛盾比較突出。另外，高新技術與傳統(tǒng)裝備工業(yè)改造結合還不夠，裝備制造業(yè)信息化程度還不高，遠不能適應中國工業(yè)化進程的需要。

當前我國發(fā)展裝備制造業(yè)面臨著很好的發(fā)展機遇，有兩個因素值得關注。一是隨著我國工業(yè)化進程的不斷加快，也帶來了裝備制造產業(yè)升級與產業(yè)振興，這個過程中內需增長將拉動整個 行業(yè) 的不斷增長。二是受經濟全球化和人工成本不斷增加的影響，國外有很多裝備制造業(yè)正在逐步向外轉移，而世界上普遍承認中國制造業(yè)經過近６０年的發(fā)展，已具有相當規(guī)模，有了一定的實力和基礎，這也為國外向我國轉移制造業(yè)提供了現(xiàn)實的可能，為我國裝備制造業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。

2、政策 分析

1）2006年6月28日發(fā)布《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》。

意見明確了加快振興裝備制造業(yè)的目標：到2010年，發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要。依靠區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮產業(yè)集聚效應，形成若干具有特色和知名品牌的裝備制造集中地。建設和完善一批具有國際先進水平的國家級重大技術裝備工程中心，初步建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系。逐漸形成重大技術裝備、高新技術產業(yè)裝備、基礎裝備、一般機械裝備等專業(yè)化合理分工、相互促進、協(xié)調發(fā)展的產業(yè)格局。

意見提出，選擇一批對國家經濟安全和國防建設有重要影響，對促進國民經濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結構調整、產業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴大自主裝備市場占有率的重大技術裝備和產品作為重點，加大政策支持和引導力度，實現(xiàn)關鍵領域的重大突破。

2）對重大技術裝備關鍵領域實行進口稅收優(yōu)惠政策

2007年根據財政部、國家發(fā)展改革委、海關總署和國家稅務總局四部委明確，所謂“重大技術裝備關鍵領域”主要指由國務院確定的對促進國民經濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結構調整、產業(yè)升級、企業(yè)創(chuàng)新有積極帶動作用的１６個領域。其中包括軌道交通設備：２００公里以上高速列車、新型地鐵車輛。

在這些領域內，我國將對國內企業(yè)為開發(fā)、制造這些裝備而進口的部分關鍵零部件和國內不能生產的原材料所繳納的進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后退。所退稅款一般作為國家投資處理，轉作國家資本金，主要用于企業(yè)新產品的研制生產以及自主創(chuàng)新能力建設。

3）我國調整裝備制造業(yè)設備及其零部件進口稅收政策

我國自２００８年１月１日（以進口申報時間為準）起，對國內企業(yè)為開發(fā)制造超、特高壓輸變電設備、大型石化設備、大型煤化工設備而進口的關鍵零部件、原材料所繳納的進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后退，所退稅款作為國家投資處理，轉為國家資本金，主要用于企業(yè)新產品的研制生產以及自主創(chuàng)新能力建設。同時，我國自２００８年９月１日起，對新批準的內、外資投資項目（以項目的審批、核準或備案日期為準，下同）進口的部分設備，停止執(zhí)行進口免稅政策。２００８年９月１日以前批準的內、外資投資項目，其進口前款所述設備，在２００９年３月１日前繼續(xù)按照《國務院關于調整進口設備稅收政策的通知》的有關規(guī)定執(zhí)行；在２００９年３月１日以后（含３月１日）進口上述實行進口稅先征后退的設備，一律停止執(zhí)行進口免稅政策。

我國正加快推動落實振興裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略，組織擬定重大技術裝備和自主創(chuàng)新 規(guī)劃 、政策，依托國家重點工程建設推動有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化。重大技術裝備進口稅收政策的調整強調的是開放式的自主創(chuàng)新，在促進引進先進技術的同時更要推動消化吸收和再創(chuàng)新，今后將根據國內研發(fā)領先企業(yè)的進展情況，逐步調整享受進口稅收返還的零部件和原材料的范圍，當國內自主研發(fā)的關鍵部件逐步成熟，返稅商品清單也會隨之縮小，進口返稅政策最終自然就會取消了，從而完全實現(xiàn)企業(yè)自主創(chuàng)新。同時，圍繞國民經濟發(fā)展的重點領域，組織實施重大產業(yè)技術開發(fā)專項，突破技術瓶頸制約，開發(fā)并掌握一批關鍵、共性技術，提高產業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

二、鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)發(fā)展環(huán)境及政策解析

1、內需為主要導向

鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)以內需為主要導向，低端產品有少量出口（每年約對外出口價值約25億元人民幣的貨車整車，以部分消化多余產能），高速動車組尤其是關鍵零部件開始逐步進口。

2、國家管制嚴格，市場自由度低

國家對鐵路車輛及動車組制造業(yè) 行業(yè) 實行嚴格的生產準許制度管理， 行業(yè) 進入政策壁壘較高。所有國內和國外企業(yè)欲進入中國市場均需遵守中國政府制定的游戲規(guī)則。鐵路車輛及動車組生產基本屬于招標式，由各業(yè)主單位委托鐵道部鐵道工程交易中心代理招標。市場份額由鐵道部以應標價格、歷史業(yè)績、企業(yè)規(guī)模、技術及配套服務等方面評估分配， 行業(yè) 為非市場化競爭。

3、政策重點扶持國內大型國企

我國將高速軌道機車制造業(yè)列為重點扶持的裝備制造業(yè)，在目前技術水準低下的情況下，重點鼓勵國產化，引進消化吸收再創(chuàng)新，政府斥資數百億人民幣為重點國企買斷國際先進技術，并給予巨額訂單。

4、 行業(yè) 面臨全面技術升級

2005年起，我國鐵道政策轉向發(fā)展高速、重載鐵路，鐵路設備制造業(yè)面臨全面技術升級，目前的高速軌道機車主要依靠引進歐美及日本的設備及技術。我們認為未來數年內我國高速鐵路機車及動車制造業(yè)將經歷：整機進口→零部件進口，整機組裝→技術消化，提高國產化率→內需主導，逐步出口的產業(yè)轉移過程。

三、全 行業(yè) “十一五”整體 規(guī)劃

根據鐵路“十一五” 規(guī)劃 ，未來五年，基本實現(xiàn)技術裝備現(xiàn)代化。“十一五”期間，時速200公里及以上動車組實現(xiàn)國產化，提速客車比“十五”末增長7倍以上。堅持采用“先進、成熟、經濟、適用、可靠”的技術方針，按照“標準化、系列化、模塊化、信息化”的要求，立足國產化，引進先進技術，聯(lián)合設計生產，打造中國品牌，加強對引進技術的消化吸收和再創(chuàng)新，增強自主創(chuàng)新能力，加快推進技術裝備現(xiàn)代化。

大力發(fā)展電力牽引，電力機車承擔運輸工作量的比重達到80%以上。盡快實現(xiàn)交流傳動機車的國產化。配套發(fā)展適應時速200公里的內電機車。大力發(fā)展軸重25噸重載貨運機車。2010年機車保有量達到19000臺左右。

在研制開發(fā)時速200公里及以上動車組關鍵技術的基礎上，結合少量動車組引進，盡快實現(xiàn)時速200公里及以上動車組的國產化，積極推進時速300公里及以上動車組關鍵技術的開發(fā)、研制，期末形成高速動車組制造、檢修、運營國產化配套能力。2010年動車組配置達到1000列左右。

發(fā)展適應不同層次旅客需求和不同運用條件的新型客車，2010年客車保有量達到4.5萬輛左右。大力提高貨車整體技術水平，提高貨車速度、貨車載重量和安全可靠性，積極發(fā)展23噸軸重貨車和最高時速120公里的新型通用貨車，開發(fā)不同用途需要的時速160公里快速貨車，大力發(fā)展煤炭運輸、集裝箱運輸、特種貨物運輸需要的專用貨車。2010年貨車保有量達到70萬輛（含企業(yè)自備車10萬輛）。

四、中國鐵路機車車輛及動車組 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

鐵路作為重要的客貨運輸工具，在各國國民經濟體系中占據著重要的地位，中國是一個典型的大陸性國家，經濟聯(lián)系和交往跨度大。鐵路最顯著的特點是載運質量大、運行成本低、能源消耗少，不僅在大宗、大流量的中長以上距離的客貨運輸方面具有絕對優(yōu)勢，而且在大流量、高密度的城際中短途旅客運輸中具有很強的競爭優(yōu)勢，在中國運輸體系中占據重要地位。

從2004年春天我國決定啟動以高速動車組為代表的鐵路裝備現(xiàn)代化項目,到2007年春天這一計劃初步實現(xiàn),中國鐵路人用三年左右的時間走完了發(fā)達國家二三十年的歷史旅程,為廣大旅客提供了國際一流、先進舒適的高檔次列車,同步實現(xiàn)了鐵路機車車輛裝備和機車車輛制造業(yè)兩個現(xiàn)代化。這是一個了不起的成就,也是中國乃至世界鐵路發(fā)展史上的里程碑。

隨著我國環(huán)渤海、長三角、珠三角和主要干線開行了“和諧號”國產化動車組。目前中國完全掌握了動車組9大關鍵技術及10項主要配套技術。時速200公里動車組的國產化程度已達到70％以上。

五、鐵路機車車輛及動車組 市場發(fā)展 中存在的問題

隨著中國加入WTO，促進國民經濟更快、更健康的發(fā)展，鐵路運輸對機車車輛裝備需求將快速增加。目前我國在高速機車的生產上還處于初級發(fā)展階段，雖然目前國產產品技術有些已經達到甚至超過發(fā)達國家水平。但 行業(yè) 整體的技術還不夠成熟。入世后國際知名的機車車輛配件制造企業(yè)或以政府貸款為優(yōu)惠條件，或以租賃經營為手段，或以合資合作為跳板，將聯(lián)手把產品、資金、技術推入國內市場，這對中國的機車車輛配件工業(yè)勢力將帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。

目前，“產學研”結合是我國機車車輛配件企業(yè)發(fā)展最關鍵的環(huán)節(jié)。在現(xiàn)時的知識經濟時代，唯有通過三者的結合才能將最新的科技成果迅速地轉化為生產力，增強自身在國際市場的競爭力，求得整個機車車輛配件制造 行業(yè) 的生存與發(fā)展，在激烈的競爭中占有一席之地。但是從國內整個裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國裝備制造業(yè)長期以來就處于劣勢，往往許多關鍵技術的零部件需要從國外進口，裝備制造業(yè)的生產工藝及生產設備不過先進，這使得鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)的發(fā)展更為困難。

第三節(jié)、國內外差距及對策

一、差距

我國的機車車輛整體技術較世界先進水平差距大，特別是許多關鍵技術遠遠落后于發(fā)達國家。在客車速度方面，時速300公里的高速鐵路成套技術至今還是空白；在貨運重載方面，先進國家早已掌握開行2萬噸單元列車的成套技術，我國目前重載列車大部分在5000噸左右。在機車傳動方面，發(fā)達國家已普遍使用三相交流傳動技術，我國目前處于開發(fā)試驗階段。我國機車車輛的數量、品種、功能不適應現(xiàn)代化運輸發(fā)展的需要，尤其是在標準化、系列化、模塊化、信息化方面與發(fā)達國家相比存在明顯的差距。我國技術裝備的運用和維修成本較高，以機車為例：俄羅斯電力機車大修周期為230萬~240萬公里，法國電力機車大修周期為400萬~450萬公里，而我國目前僅為120萬~160萬公里，大修周期比國外短2~3倍。我國旅客列車的平穩(wěn)性、舒適性差距明顯，貨物列車重載技術和專用車水平較低。

國機車車輛制造業(yè)歷經仿制、技術引進結合自主研發(fā)、合資合作等形式，正處于一個技術升級換代的時期，關鍵生產工藝和裝備水平有了大幅度提升，縮小了與發(fā)達國家鐵路機車車輛裝備差距，逐步建立起自有技術研發(fā)和生產體系，和諧號動車組與和諧型大功率機車已經投入運營。但在高速技術、重載運輸等方面與國民經濟發(fā)展對鐵路運輸能力的要求以及世界先進水平相比，均有較大差距。

中國機車車輛技術標準體系尚不完備、國際采標率較低，知識產權管理體系還不健全。中國機車車輛業(yè)整體技術創(chuàng)新能力不高，引進后突破性再創(chuàng)新方面還存在不足；信息化輔助設計開發(fā)應用不夠普及，缺乏先進、配套的實驗手段；尚未真正形成高效的以企業(yè)為主體、產學研結合的緊密型技術創(chuàng)新體系。

二、對策或建議

應加快資產業(yè)務重組和 行業(yè) 資源整合，加大供應鏈延伸和管理力度，加強與關聯(lián)產業(yè)、支撐機構的前后向聯(lián)合，充分發(fā)揮產業(yè)集群效應，實現(xiàn)范圍經濟；建立健全國際營銷網絡，著力增強自營營銷能力，重點培養(yǎng)國際復合型人才；利用多雙邊機制，商簽政府間協(xié)議，推動鐵路大項目合作。

應加快建立與國際國內知名制造商、開發(fā)商、承包商和勘察、設計、咨詢公司的緊密合作，將業(yè)務范圍向產業(yè)鏈高端和項目源頭轉移，有效融入世界機車車輛制造體系，提高全球產業(yè)分工份額。抓住用好鐵路裝備制造業(yè)向發(fā)展中國家轉移的機遇期，不斷 研究 、探索境外設廠等業(yè)務模式，擴大中國標準的影響力。與中國鐵路建設等相關 行業(yè) 的戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效發(fā)揮鐵路產業(yè)整體的系統(tǒng)集成和適應性優(yōu)勢，打造中國鐵路區(qū)位品牌，是提升中國機車車輛制造業(yè)國際競爭力、增強中國鐵路產業(yè)競爭實力的現(xiàn)實抉擇。

重點 研究 開發(fā)高速軌道交通控制和調速系統(tǒng)、車輛制造、線路建設和系統(tǒng)集成等關鍵技術，通過技術引進與原始創(chuàng)新相結合、集成創(chuàng)新與引進消化吸收再創(chuàng)新相結合的戰(zhàn)略，對關鍵零部件和關鍵技術實現(xiàn)突破，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。對目標市場的市場環(huán)境和客戶要求重點調研，提高定向開發(fā)制造產品的整體技術創(chuàng)新水平。將適應性技術和產品性價比作為參與國際競爭的關鍵，形成可遵循的、完整的技術標準體系，創(chuàng)造中國鐵路產業(yè)參與國際競爭的具有自主知識產權的民族品牌，促進民族機車車輛制造業(yè)的發(fā)展。

政府應以積極的產業(yè)、金融政策為保障，繼續(xù)協(xié)調科技、財政、金融、稅收、保險等相關部門，在技術 研究 開發(fā)、產品結構優(yōu)化、國際市場開拓、信息化建設等多個方面進一步加大對機車車輛企業(yè)“走出去”的支持力度。

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