第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、化學纖維制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1）國內發(fā)展概況

中國化纖工業(yè)已有四十多年的歷史。改革開放20多年來，中國經濟取得了令世人矚目的成績，中國化纖工業(yè)也步入一個快速增長期。主要有兩個顯著特點，一是快速增長，二是成績顯著。特別是近十幾年來，我國化纖生產取得了突飛猛進的發(fā)展和世人矚目的成就。90年代中后期，三資企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國化纖工業(yè)的總量又上了一個新臺階。近20年化纖年平均增長15%，2000年化纖產量為694×104噸。我國已成為世界化纖生產和貿易大國，年產量已占全球產量的32%，年進口化纖原料價值達165億美元。近年來中國化纖工業(yè)呈現(xiàn)出向大企業(yè)、向產業(yè)集群、向民營企業(yè)集中的3個趨勢。目前中國800多家化纖企業(yè)中，73家大型企業(yè)的總產能達到了865萬噸，超過了美國全國產能的90%；中國東部地區(qū)產能占全國的86%，其中江蘇、浙江兩大產業(yè)集群則占其中的72%；民營企業(yè)已成為化纖產業(yè)的主體，經濟總量占全 行業(yè) 的58%。

1981年以來，中國化纖一直保持著兩位數(shù)的高速增長，20年來，產量翻了4番，特別在“九五”期間發(fā)展最快，1998年中國化纖產量首次超過美國躍居世界第一，中國化纖產量已占世界24%。特別是“九五”期間平均年增長率高達17.1%，增長速度驚人，為世界第一。2000年中國化纖產量為694萬噸，占國內紡織纖維比例達到57.8%。2001年產量達到828.3萬噸，產量同比增速達19.4%，化纖已成為最重要的紡織纖維原料。2003年，我國累計生產化學纖維1144.93萬噸，同比增加17.59%。2004年中國的化纖產量已達1386萬噸，同比增長21.1%，占世界總產量的份額已達40.1%。同期世界總產量為3456萬噸，同比增長8.9%，其中第二、三位臺灣地區(qū)和美國分別占9.6%和8.4%，和中國大陸的差距正在拉開。2006年，我國完成化纖產量2025.49萬噸，增長12.94%，主要產品產銷率均達到100%。在產銷兩旺的同時，化纖進口量繼續(xù)下降15.53%，出口量繼續(xù)大幅增長47.74%。2007年，產量達到2230萬噸，增長10%左右；進口110萬噸，下降15%左右；出口繼續(xù)增長，達到130萬噸，增長25%；利潤總額達75億元，增長13%，虧損面預計下降4.3個百分點。2008年產量達2405萬噸，2009年的1-11月份，我國累計化纖的產量達到了2500.79萬噸，同比上升了14.9%。

2000年-2009年我國化學纖維產量及同比增長率

單位：萬噸

2）國際發(fā)展概況

60、70年代因技術進步推動，實現(xiàn)了化纖的工業(yè)化大生產，世界紡織工業(yè)也結束了紡織原料單純依賴天然纖維的歷史。由于人口增長以及由GDP增長而導致的消費增長，推動了世界化纖工業(yè)的快速發(fā)展。80年代后，隨著國際市場纖維供大于球格局的形成，全球的纖維總消費保持了穩(wěn)定的低速增長，從1990年到2007年，世界的增長比率約在3%-4%左右。

近年來，世界化纖工業(yè)處于發(fā)展格局的調整之中。歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)的化纖增長幾乎停滯，產量增長的主要動力來自亞洲生產規(guī)模的增長，東亞和東南亞地區(qū)化纖生產持續(xù)高速發(fā)展，祖國內地、臺灣、韓國、泰國、印亞等國家和地區(qū)，化纖工業(yè)以年均4%到18%的速度快速增長。目前，東亞和東南亞地區(qū)化纖產量已接近世界總產量的50%。

發(fā)展重點的不同，因而也形成了不同的生產分工和技術發(fā)展模式，一是歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)，化纖工業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在化纖產品的性能開發(fā)、提高技術含量和增加附加值方面；在東亞和東南亞等新興地區(qū)，化纖工業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在新建項目和改造項目上，即體現(xiàn)在超大規(guī)模的生產能力，高效低耗短流程的生產工藝和均衡穩(wěn)定的質量保證體系方面。

2007年的世界主要纖維生產比上年增長4%為6770萬噸，創(chuàng)歷史最高紀錄。棉花生產減少4%，化學纖維增加9%?；瘜W纖維拉動了纖維的生產增加。印度天然纖維，棉花生產增加，但因為中國、美國、巴基斯坦等減少，比上年減少4%為2570萬噸。2008年世界的合成纖維（除聚烯烴纖維）生產量為3670萬噸，比上年減少3.5％。

2、市場需求及進出口情況

歷經長達兩年的持續(xù)低迷之后，在原料成本上升和供需趨緊雙重因素推動下，化纖 行業(yè) 自2006年中期復蘇跡象明顯。在粘膠短纖、氨綸等子 行業(yè) 強力帶動下，維綸、滌綸等子 行業(yè) 運行平穩(wěn)，2005年中國化纖消費量約為1500萬噸，2006年需求量達到1700萬噸。2006年中國化纖工業(yè)銷售收入達到2800億元人民幣，比2005年增長15%。

由于國內產量大幅增長，2006年中國化纖進口量比上年減少9%，降至120萬噸。2007年，我國化纖 行業(yè) 首次實現(xiàn)凈出口，化纖產品凈出口量達43萬噸，這是對我國化纖 行業(yè) 良好發(fā)展形勢的一個最好詮釋。2008年1-5月化纖 行業(yè) 實現(xiàn)營業(yè)收入1，615億元，同比增長14.03%，實現(xiàn)利潤總額37億元，同比減少26.77%。下半年由于受到全球金融危機的影響，下游產業(yè)開工率不足，需求萎縮。2009年1-9月份，中國化纖 行業(yè) 運行情況明顯好轉，簡單概括為：3、4月份的季節(jié)性反彈仍然存在，且一直延續(xù)到7月份，但8、9月份聚酯滌綸產品出現(xiàn)快速下跌，呈“淡季不淡，旺季不旺”的走勢；化纖產量增速逐步提高；出口逐漸恢復，出口降幅縮??；1-8月份化纖 行業(yè) 盈利69.2億元，同比增長42.4%， 行業(yè) 經濟效益和運行質量明顯好轉。

雖然我國已經成為世界第一大化纖和紡織品生產國，但同時也是化纖進口大國。由于歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)對高附加值差別化產品生產技術進行封鎖，我國每年仍需進口大量的差別化纖維予以補充。為加快我國化纖工業(yè)的技術進步，國家有關部門已經制定了對化纖工業(yè)重點技術項目進行扶植，大力發(fā)展高性能的差別化纖維，力爭到2010年化纖總體差別化率達到40%以上、高性能面料及制品的纖維自給率達到70%以上的的發(fā)展目標。隨著差別化率的持續(xù)提升，我國將不僅進一步鞏固在世界化纖產業(yè)鏈中的核心地位，也將有助于 行業(yè) 內企業(yè)提高經濟效益。

3、發(fā)展趨勢

全球化學纖維制造 行業(yè) 發(fā)展主要的趨勢有三個：

1）生產規(guī)模的大型和超大型化。

自東南亞金融危機以后，盡管產能過剩，競爭激烈，世界范圍內的產能仍將進一步擴充，絕大多數(shù)是新的高效率的大型生產廠。比如日本三井化學公司在韓國與三星、阿莫科公司共同投資的100萬噸PTA項目，印亞、泰國、印度也都是35萬噸以上的大型項目。

2）開發(fā)分工的進一步細化，大型企業(yè)均調整發(fā)展戰(zhàn)略，加強各自的優(yōu)勢。

過去，化纖廠商往往獨家生產大多類化纖品種，但現(xiàn)在則紛紛收縮生產范圍。同時，在品種開發(fā)上，各家正逐步形成各自的特色優(yōu)勢，并全力投入以求鞏固優(yōu)勢地位。比如DUPONT公司在彈性纖維、高強纖維等高技術領域的開發(fā)獨占鰲頭，荷蘭的阿莫科公司在阻燃纖維方面處于領先，而日本的幾家公司則在以超細纖維為代表的新合纖領域將其他國家拉下了5～10年。

3）向上、下游的延伸和擴展，這種趨勢在亞洲可能更加明顯。

化纖工業(yè)向上游的延伸，主要是加強與化纖原料生產的連接，比如在發(fā)展化纖原料和抽絲的聯(lián)合生產基地。而向下游的延伸主要是建設紡織、印染、服裝廠，進行纖維的深加工增值處理。特別是在東南亞地區(qū)，為擴大出口，充分利用本地的勞動力，增強抵御沖擊和風險的能力，化纖廠向下游投資或聯(lián)合的趨勢更為明顯。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

1、2009年我國汽車 行業(yè) 運行態(tài)勢 分析

2009年我國汽車 行業(yè) 的運行呈現(xiàn)如下特點：

1）汽車 行業(yè) 由2008年的增速大幅下降轉為2009年的快速增長

2009年1~11月，全國汽車產量累計1227萬輛、銷量累計1223萬輛，同比增長均為42%。截至10月份，我國汽車累計產銷量達1000萬輛，超過美國成為世界汽車第一大生產國，并提前完成了產業(yè)調整振興 規(guī)劃 中提出的2009年產銷量目標。由于市場銷售的明顯回暖，汽車 行業(yè) 銷售收入和利潤都得到有效改善。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年前三季度，我國汽車企業(yè)共12160家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入17621.99億元，同比增長11.37%，實現(xiàn)利潤1160.04億元，同比增長17.35%。另外，2009年1~11月，我國汽車價格指數(shù)總體上保持平穩(wěn)，基本在100點附近上下波動，變化幅度不大。

2）產品結構調整效果明顯，低排量品種市場表現(xiàn)良好

2009年1~11月，1.6升及以下排量乘用車銷售642萬輛，同比增長67%，高出乘用車增長速度18個百分點，另外1.6升及以下轎車1~11月銷售459萬輛，同比增長63%，同樣高出轎車增長速度18個百分點；從比重看，1~11月1.6升及以下排量乘用車占乘用車銷售總量的70%，比上年同期高8個百分點，其中1.6升及以下轎車占轎車銷售總量的69%，比上年同期高8個百分點。可以看出，目前我國汽車 行業(yè) 市場結構發(fā)生了很大的變化，低排量品種市場比重越來越大。

3）自主品牌乘用車表現(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場占有率第一

2009年1~11月，自主品牌乘用車共銷售409.24萬輛，占乘用車銷售總量的44.35%，穩(wěn)居市場占有率第一；自主品牌轎車共銷售195.41萬輛，占轎車銷售總量的29.39%，市場占有率同樣處于第一位。目前，自主品牌在乘用市場的份額超過40%，在轎車市場的份額接近30%，基本上達到了《汽車產業(yè)調整和振興 規(guī)劃 》中的目標。

4）汽車出口貿易持續(xù)低迷，仍處于負增長狀態(tài)

2008年下半年，受國際金融危機的影響，我國汽車對外貿易連續(xù)走低。2009年3月以來有所回升，但 行業(yè) 進出口持續(xù)低迷，長時間處于負增長狀態(tài)。根據(jù)海關統(tǒng)計，1~10月，汽車商品進出口總額累計539.48億美元，其中進口金額248.03億美元，同比下降6.62%；出口金額291.45億美元，同比下降32.11%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，由于受到金融危機影響，2008年8月起，汽車出口量同比持續(xù)負增長。2009年1月同比降幅最大，為67%，此后降幅開始收窄。2009年10月，我國汽車出口量為年內最高，達到3.63萬輛，同比下降29%。汽車進口量2008年12月起出現(xiàn)負增長，2009年3月降幅最大，同比下降43%。此后降幅逐步收窄。9月份起出現(xiàn)正增長，2009年10月，我國汽車進口量4.7萬輛，為近三年來最高，同比增長50%。

從綜合反映汽車 行業(yè) 運行狀況的一致景氣指數(shù)來看，一致指數(shù)由2008年12月開始企穩(wěn)回升，此后一直處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，汽車 行業(yè) 景氣步入一個新的擴張周期。另外，汽車 行業(yè) 綜合警情指數(shù)也由2009年一季度的“過冷”狀態(tài)轉為三季度的“正常”狀態(tài)。

總的來看，2009年影響汽車 行業(yè) 的主要因素包括：一、在政府經濟刺激政策推動下，宏觀經濟基本面的好轉支撐了汽車 行業(yè) 的迅速反彈；二、我國汽車保有量遠低于發(fā)達國家，存在著規(guī)模巨大的剛性市場需求；三、《汽車 行業(yè) 調整與振興 規(guī)劃 》的出臺和實施，提振了汽車消費信心，拓展了農村汽車消費市場和二三線城市汽車消費市場，提高了自主品牌汽車、低排量汽車的市場占有率，促進了汽車市場的良性發(fā)展；四、國際汽車市場的低迷、貿易壁壘頻繁出臺和以印度為代表的新興汽車制造基地的崛起，增加了我國汽車出口的難度。

2000年-2009年我國汽車 行業(yè) 產銷量
單位：萬輛

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