第一節(jié) 醫(yī)療設備市場現狀 分析 及預測

在中國醫(yī)療改革的不斷深入、政府對醫(yī)療基礎設施的投入繼續(xù)增加、居民可支配收入持續(xù)增加、社會健康意識不斷加強等多方面有利因素的影響下，中國醫(yī)療電子市場規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長。馳昂咨詢的統(tǒng)計數據顯示，截至2008年上半年，中國醫(yī)療電子市場規(guī)模達到144.5億元人民幣，同比增速為18.2％，超過了上年16.7％的同比增長率。

從產品類型來看，醫(yī)用電子儀器設備仍為最主要的類型，占據市場一半以上的份額，08年上半年銷售額達到75.3億元。此外，醫(yī)用射頻儀器、醫(yī)用超聲儀器、醫(yī)用激光設備及儀器與醫(yī)用生化 分析 儀器分別占有20.9%、11.8%、6.7%及4.2%的市場份額。

隨著政府投入的不斷增加以及中國醫(yī)療體系的不斷完善，CT描儀、核磁共振儀、高檔超聲波診斷儀器、醫(yī)療監(jiān)護儀器等醫(yī)療電子儀器市場也將快速發(fā)展。

第二節(jié) 醫(yī)療設備市場需求 分析 及預測

一、醫(yī)療設備市場需求 分析

醫(yī)療設備市場可以方便地分成兩塊，分別是大型設備市場和小型/便攜設備市場。大型醫(yī)療設備主要包括核磁共振成像設備(MRI),CT掃描儀和X光機，這些設備中使用的電源通常是高功率密度的開放式AC/DC電源和板載式DC/DC電源；而小型和便攜式設備主要生命體征監(jiān)測儀、心臟監(jiān)測儀、呼吸機、血液 分析 儀和超聲診斷設備，這些設備通常使用開放式電源或外部電源適配器。

我國每年要花數億美元的外匯從國外進口大量醫(yī)療設備，國內有近70%的高端醫(yī)療器械市場已被發(fā)達國家公司瓜分，磁共振、MR、CT等醫(yī)療設備市場主要集中在GE、西門子和飛利浦等外資公司手里。

二、醫(yī)療設備市場需求預測

1、2009—2011年醫(yī)療設備需求預測

中國政府已經宣布09年至2011年中央和地方政府將在醫(yī)療保健 行業(yè) 投資8500億元人民幣。根據財政部的消息，約5600億元人民幣被用于擴大醫(yī)療保險，2900億元人民幣用于補貼醫(yī)院。

醫(yī)保改革對醫(yī)療設備 行業(yè) 起到的幫助作用將超過制藥 行業(yè) ，因醫(yī)療設備 行業(yè) 不僅受益于醫(yī)療保險范圍擴大和就醫(yī)途徑改善導致的醫(yī)療需求增加，并且還受益于政府短期內為基礎水平醫(yī)院采購醫(yī)療設備。

預計未來幾年醫(yī)療設備 行業(yè) 將增長20%至25%。

由于醫(yī)保改革擴大，預計公共醫(yī)療保險將在2020年起實行，就醫(yī)途徑將改善，刺激醫(yī)療保健消費和需求。預計醫(yī)療設備的需求將相應增長。以過去經歷為指導，2900億元人民幣的三分之一，即近1000億元人民幣可能將被用于基礎水平的醫(yī)院(縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)村保健中心和城鎮(zhèn)社區(qū)保健中心)的醫(yī)療設備采購(剩余三分之二用于建設)。

在理想設想下，預計政府新增支出總計為8500億元人民幣。假設其中60%用于新增投資是合理的。預計2009年至2011年政府醫(yī)療設備采購金額將增長600至1000億元人民幣。新投資額為600億元人民幣，預計醫(yī)療設備 行業(yè) 09年至2011年將每年增長20%，理想設想下為每年增長25%。

2、2008—2012年彩超需求預測

2008年彩超出貨的數量只占整個中國超聲診斷設備市場的15%，但其銷售額卻占總體的70%以上。本土企業(yè)在黑白超市場占有60%以上的份額，而彩超市場則是跨國公司占據絕對優(yōu)勢，有近90%的市場份額。

據 分析 ，國內醫(yī)療機構在超聲診斷設備上的配備以及升級換代的需求仍將持續(xù)，沿海發(fā)達地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及其他地區(qū)的縣級醫(yī)療機構對彩超的需求將強勁增長；計生系統(tǒng)對低端超聲儀器的持續(xù)穩(wěn)定的需求也是值得關注的。

中國超聲診斷設備市場未來幾年的復合增長率將達到6.9%，到2012年，該市場的銷售額將達到6.2 億美元，推動市場的主要動力是中低端彩超。

第三節(jié) 醫(yī)療設備消費狀況 分析 及預測

一、醫(yī)療設備消費 分析

1、醫(yī)用電子產品份額穩(wěn)居首位

2007年，隨著醫(yī)療機構的增多，醫(yī)療科目的細化，醫(yī)療診斷的專業(yè)化，醫(yī)用電子產品（主要包括心、腦、肌、眼儀器及設備；監(jiān)護儀器；心電、生理示波及記錄儀器；血液測定儀器；電子體溫、壓力測量裝置等產品）的需求面進一拓寬，產品需求量也隨之增加，其銷售額位居醫(yī)療電子產品首位，達到129.3億元、市場份額超過50%。其中，心電、生理示波及記錄儀器實現銷售額30.4億元，市場份額達到23.5%，位居細分領域市場首位。而我國醫(yī)院因床位增加迅速而產生對監(jiān)護儀器設備的大量需求并因此大大推動了這一類產品市場的快速增長。此外，一些監(jiān)護儀器設備的家用化以及遠程醫(yī)療的逐漸興起也使得這一類產品銷售旺盛，目前中國監(jiān)護儀市場正處于需求的快速上升時期。另外，隨著人們保健意識的普遍增強和生活質量的提高，醫(yī)用電子產品逐步開始進入家庭，其中，血壓計、心電監(jiān)測設備以及血糖儀等產品成為推動家庭應用的重要產品，進而成為整體醫(yī)用電子產品市場規(guī)?？焖僭鲩L的重要推動力量。

2、醫(yī)用射頻設備增速回升

近幾年，醫(yī)用射頻儀器（包括X射線、計算機斷層掃描儀、核磁共振儀等產品）增長率一直呈現緩慢下滑趨勢，但2007年，這一現象得到改善，市場增長率由2006年的15.5%上升至16.3%。這主要是由于，隨著國家對醫(yī)療產品購置相關方面政策的調整和相關醫(yī)療機構對該類產品需求的飽和，這一細分產品市場增速出現緩慢下滑趨勢，但隨著我國農村以及社區(qū)醫(yī)療體系的逐步完善，作為基本的診斷設備，醫(yī)用射頻設備市場又開始出現新一輪的快速增長。此外，通用電氣、西門子等相關廠商針對我國農村以及社區(qū)醫(yī)療市場而開發(fā)的高性價比的經濟型產品也使得射頻設備購買需求有所增長。

具體到細分產品，普通X射線產品是最基本的醫(yī)療診斷設備，且由于價格逐年下降，因而購買量一直保持在較高水平，其市場份額始終保持快速增長。2007年，我國計算機斷層掃描儀器(CT)以及核磁共振儀（MRI）市場需求又開始出現新一輪增長，這主要是二、三級城市醫(yī)院對中低檔診斷設備購買需求不斷增加以及一線城市醫(yī)院對原有該類設備向高端產品進行更新換代的集中時期到來所致。

3、醫(yī)用超聲儀器前景良好

醫(yī)用超聲儀器主要有包括彩色超聲儀器設備以及黑白超聲診斷設備等產品。2007年，這一市場實現銷售額28.7億元，同比增長20.1%。其中，彩色超聲診斷銷售額為17.9億元，而普通黑白B超因價格較低，其銷售額僅為8.1億元。

二、醫(yī)療設備消費預測

2009年正式推出的醫(yī)療改革計劃也證實了中國政府在農村醫(yī)療改革方面的決心。新醫(yī)改主要包括四個方面：農村醫(yī)療基礎設施、公共醫(yī)療、城市醫(yī)療服務，和基礎醫(yī)療的報銷。這幾個方面將使中國醫(yī)療系統(tǒng)和觀念實現“重治療”到“重預防”的轉變。首先這些轉變帶來的就是實實在在的對于基礎醫(yī)療設備的需求，例如超聲、X線機、生化儀和心電圖儀這類歸于“基礎設備”的設備將會是中國政府集中采購的重點。

根據衛(wèi)生部統(tǒng)計，中國有39441家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，這將是新醫(yī)改計劃中新農合政策實施的主體。這近4萬家衛(wèi)生院中的設備配置呈現不均衡態(tài)勢，一方面是東南沿海地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達到甚至遠遠高于衛(wèi)生部標準和國家平均水平，另一方面是一些北方和內陸地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院缺少標準配置或重復配置現象嚴重，下一步政府在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院方面的主要工作是補足這些缺失部分，并使這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院真正形成執(zhí)行力，達到前期預防、簡單處理和有效轉診的目的。短期來看，這部分市場對基礎醫(yī)療設備的需求巨大，但是潛在機遇傾向于政府招標活動中偏好的品質合格、價格適中、本土生產的中低檔醫(yī)療設備。

中國有1045家三級醫(yī)院、5151家二級醫(yī)院、2738家一級醫(yī)院以及5774家社區(qū)衛(wèi)生中心。在新醫(yī)改計劃的指導下，處于頂級的三級醫(yī)院會肩負起重癥、危證的醫(yī)療任務，而社區(qū)衛(wèi)生中心承擔起預防、處理和轉診的醫(yī)療角色。在城市的一級醫(yī)院將同時承擔起社區(qū)衛(wèi)生中心的角色，甚至完全轉為社區(qū)衛(wèi)生中心。同時，我們看到二級醫(yī)院的角色將愈發(fā)尷尬，選擇努力改善自身能力和配置升級為三級醫(yī)院，或者承擔?？迫蝿?，否則降為一級甚至大型社區(qū)衛(wèi)生中心。然而無論是二、三級醫(yī)院的升級還是一級、社區(qū)衛(wèi)生中心的職能轉變，都不可避免地產生對醫(yī)療設備的需求。這兩個渠道的需求并不相同，一個是高端設備的自主招標和采購，偏向于高精尖技術的診斷及治療設備，另一個是國家標準采購范圍的中低檔基礎醫(yī)療設備，而且很大一部分是政府買單。

2008年中國醫(yī)療設備市場規(guī)模為830億元人民幣，不到全部醫(yī)療市場的18，而醫(yī)療設備與醫(yī)療市場的這一比例在歐美發(fā)達國家可以達到13甚至是12，中國的醫(yī)療設備市場遠遠沒有達到它的最大潛力。另一方面，從2003年以來，中國每年有新增1500家左右的醫(yī)療設備企業(yè)，這些企業(yè)的繁榮從也同時代表了整個產業(yè)的發(fā)展。

第四節(jié) 醫(yī)療設備價格趨勢 分析

1、2007年MRI進口平均價格約為130萬美元/臺，與2006年相比，價格幾乎翻了一番，這表明高端產品更新換代加速，進口產品趨于頂級化。心臟介入類、人工關節(jié)類等高值植入耗材屬于高技術、高風險和高收益的產品，在這一產品領域，市場準入門檻非常高，核心技術被少數跨國企業(yè)所壟斷，如美敦力、圣尤達、強生和Guidant等幾家企業(yè)幾乎壟斷了全球市場份額。中國對高值植入產品年需求量逐年增長，且產品主要依賴于進口。

2、幾年前激光器賣到了5000-8000美元，現在價格是3000美元，假如這些儀器要進軍第三世界市場的話，價格還要繼續(xù)下跌。

3、2009年1季度絕大多數彩超設備國際招標項目的報價點在50萬美元以下，其中又以5-50萬美元間的報價最為密集，這個區(qū)域基本上反映了單臺彩超的一般價格。50萬美元以上多為一些高檔彩超和多臺彩超設備的報價范圍。預計未來的價格會隨著國產設備的增加而有所降低，但國外采購的價格不會有太大的變動。

第五節(jié) 醫(yī)療設備進出口量值 分析

一、醫(yī)療設備進口 分析

1、2007年進口情況

醫(yī)院診斷與治療設備是中國醫(yī)療器械進口的重點和大宗產品，2007年進口額達35.68億美元，占中國醫(yī)療器械進口比重83.32%，其中以彩超機、CT機、X線機、核磁共振設備（MRI）等數字醫(yī)療設備為主導，進口平均價格有所上漲。

2007年中國大陸進口主要醫(yī)療電子產品是彩色超聲波診斷儀、X射線斷層檢查儀和核磁共振成像裝置，分別為2.95、2.45和2.04億美元，分別占進口總額的27.13%、22.62%和18.99%。進口金額增長較快的是核磁共振成像裝置、心臟起搏器和X射線斷層檢查儀，分別同比增長33.0%、30.7%和22.1%。

2、2008年進口情況

2008年上半年，我國醫(yī)療設備進口額達到19.96億美元，比上年同期增24.20%。

3、2009年進口情況

2000年，上?？诎夺t(yī)療設備進口總值為1.7億美元，2008年攀升至10億美元。從來源看，美歐日等發(fā)達地區(qū)為傳統(tǒng)進口來源地，自墨西哥、韓國和東盟等國進口出現大幅增長。

前4個月，上?？诎蹲悦绹W盟和日本等三個發(fā)達地區(qū)合計進口醫(yī)療設備3億美元，同比增長15.1%，合計占同期口岸醫(yī)療設備進口總值的85.6%。其中，自美國進口1.3億美元，同比增長23.3%；自歐盟進口1.1億美元，同比增長7.6%；自日本進口0.6億美元，同比增長12.5%。同期分別自墨西哥、韓國和東盟等非傳統(tǒng)市場進口0.2億美元、0.1億美元和0.1億美元，同比分別增長68.6%、64.4%和24.5%，增速同比分別提高22.4、56.4和12.2個百分點。

從進口醫(yī)療設備的種類看，前4個月，上?？诎夺t(yī)療設備前10類進口商品中，除“病員監(jiān)護儀”進口同比下降16.8%外，“其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具”“其他針、導管、插管及類似品”“彩色超聲波診斷儀”“內窺鏡”“腎臟透析設備（人工腎）”“（臭氧、氧氣、噴霧）治療器、人工呼吸器等”“注射器”“其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用X射線應用設備”“眼科用其他儀器及器具”等其余9類商品進口均保持增長。其中，“彩色超聲波診斷儀”“內窺鏡”等4類商品進口增幅超過25%。

二、醫(yī)療設備出口 分析

醫(yī)院診斷與治療設備是我國醫(yī)療器械類產品出口的最主要的大類產品。2007年全年出口27億美元，約占我醫(yī)療器械類產品出口總額的三分之一，同比2002年增長了3.3倍，增速大大高于我國醫(yī)藥產品出口，也高于醫(yī)療器械類產品出口。

在全球金融危機的大背景下，我國醫(yī)療器械類產品出口仍然保持較高增速，2008年，我國醫(yī)院診斷與治療設備出口額達到36.16億美元，同比增長了31.64%；在醫(yī)院診斷與治療設備中，出口超過億美元的還有：CT出口額為2.28億美元，同比增長了49.36%，彩色超聲波診斷儀出口額為2.03億美元，同比增長51.51%，核磁共振出口額為1.58億美元，同比增長了79.76%，病員監(jiān)護儀出口額為1.54億美元，同比增長了26.39%，B超診斷儀出口額為1.09億美元，同比增長了5.88%等。11月份當月出口3.49億美元，高于前10個月2.85億美元的平均值，同比增長了24.1%，增速有所回落。

我國醫(yī)院診斷與治療設備出口品種比較齊全，從醫(yī)院的一般檢查與治療器械到高端治療設備一應俱全。出口金額最大的是血壓測量儀器，2008年1-11月出口總量達到3953萬，出口總額達到了3.64億美元，約占醫(yī)院診斷與治療設備類產品出口總額的11%。近幾年，我國大型診斷與治療設備技術與產能大大提高，更多產品進入國際市場。2008年1-11月，核磁共振成成像裝置1-11月共計出口389臺，總額達到1.39億美元，同比增78%，同比5年前增長了2.9倍；X射線斷層檢查儀出口1491臺，總額2.05億美元，同比增長53.9%，同比5年前增長了2.9倍；病員監(jiān)護儀出口9.35萬臺，總額1.36億美元，同比增長25.6%，同比5年前增長了13倍。

國際市場對我醫(yī)院診斷與治療設備需求旺盛，2008年1-11月，出口國家與地區(qū)達到了203個。對拉丁美洲和非洲的出口相對較小，對其它市場出口量都比較大，對歐洲、亞洲、北美洲出口總額較為接近。對歐洲出口10.1億美元，占我出口總額的31.2%，同比增長26.7%；對亞洲出口9.8億美元，占我出口總額的30.3%，同比增長27.1%；對北美洲出口9.4億美元，占我出口總額的29.1%，同比增長35.6%。對拉丁美洲和非洲的出口也有較大增長，對拉丁美洲出口額達到1.67億美元，同比增42.7%，對非洲出口9428萬美元，同比6.`5%，增速最高。盡管受到金融危機的嚴重沖擊，美國仍是我醫(yī)院診斷與治療設備出口的主要市場，需求仍然旺盛，2008年1-11月份，我對美國出口達到9.04億美元，同比增長36.9%，高于同類產品出口增速5個百分點。其它排在前10位的國家與地區(qū)依次是日本、德國、香港、荷蘭、英國、新加坡、韓國、俄羅斯和印度。出口總額超過1億美元的國家與地區(qū)分別是：日本2.86億美元，德國2.69億美元，香港1.4億美元，荷蘭1.2億美元，英國1.1億美元和新加坡的1.03億美元。對香港和對荷蘭的出口增速分別達到了67.8%和52.9%。

從對品種的需求看，美國2008年對我小型醫(yī)療器械與設備的需求極其旺盛，2008年1-11月出口額達到1.05億美元，接近占我出口總額的30%，同比增長了將近1倍。非洲和亞洲對我小型醫(yī)療器械的需求也十分旺盛，對非洲出口1932萬美元，同比增長56.7%，對亞洲出口9529萬美元，同比增長47.5%。

大型醫(yī)院診斷與治療設備出口主要市場集中在美國、歐盟等發(fā)達國家與地區(qū)以及新興經濟體國家。如核磁共振成像設備對日本出口了71臺，對印度出口了44臺，對美國和韓國分別出口了36臺，對巴西出口了32臺，對俄羅斯出口了26臺。X射線斷層檢查儀總共出口1491臺，其中對美國出口419臺，占三分之一強。對日本出口230臺，對德國出口158臺，對印度出口81臺。對病員監(jiān)護儀除發(fā)達國家與地區(qū)外，拉丁美洲和非洲需求也較大，對拉丁美洲出口9988臺，對非洲出口9314臺，分別占了十分之一。

我國沿海地區(qū)的醫(yī)療器械工業(yè)基礎比較好，醫(yī)院診斷與治療設備出口主要集中在沿海經濟發(fā)達地區(qū)。上海、廣東、江蘇名列出口前三名，3省市占我出口總額約三分之二，其次是北京、遼寧、浙江、福建、山東和天津。深圳、蘇州、廈門、大連是醫(yī)院診斷與治療設備生產與出口的主要基地，2008年1-11月份，深圳市出口達到4.43億美元，同比增51.1%；蘇州出口3.14億美元，同比增長24.4%；廈門出口1.76億美元，同比增長28.2%；大連出口1.7億美元，同比增長23.8%。寧波、沈陽、杭州、南京、廣州和珠海出口名列其后。在中西部省市自治區(qū)中，安徽、陜西、重慶出口都超過了1000萬美元。

醫(yī)療器械類產品生產兼容性小，全國經營醫(yī)療器械類產品出口的企業(yè)超過了2萬家，經營醫(yī)院診斷與治療設備出口的企業(yè)也超過了6000家。在大型醫(yī)療診斷與治療設備的出口中，外資獨資或合資企業(yè)占有絕對優(yōu)勢，尤其是國際跨國公司在知識產權、技術和市場營銷等各個環(huán)節(jié)都占有優(yōu)勢。通用電氣、西門子、飛利浦等國際知識品牌在核磁共振、X射線斷層檢查儀等大型診斷設備出口都占有很高比例，西門子深圳公司2008年1-11月出口核磁共振186臺，出口總額8000多萬美元，同比增長1.6倍，占全國出口總額58.4%。通用電氣上海公司、航衛(wèi)通用、歐姆龍大連、深圳邁瑞和上海西門子列醫(yī)院診斷與治療設備出口前5名。

從貿易方式看，一般貿易與加工貿易各自占醫(yī)院診斷與治療設備出口的半壁江山。2008年1-11月份，一般貿易出口14.8億美元，占出口總額的45.6%，同比增長34.9%。加工貿易16.4億美元，占出口總額的50.6%，同比增長28.1%，比一般貿易出口增長低將近7個百分點。

展望2009年，我國醫(yī)院診斷與治療設備出口仍將保持兩位數以上的增長。醫(yī)藥產品屬于非彈性消費類產品，一般來說，受宏觀經濟形勢影響相對較小。在發(fā)達國家尤其是在歐盟，醫(yī)療費用大都由國家財政或社會商業(yè)保險支付，金融危機影響相對滯后。但全球性的金融危機最終也會波及到我國醫(yī)院診斷與治療設備的出口和產業(yè)發(fā)展，金融危機不僅會導致新興經濟體國家需求相對萎縮，影響我產品出口，也有可能導致發(fā)達國家醫(yī)院及進口經營商進口資金方面的困難，而最終影響到我產品的出口。

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